百和興業-KY:本公司董事會決議擬發行中華民國境內第一次有擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/09/23

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

百和興業股份有限公司中華民國境內第一次有擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額以新臺幣1,200,000仟元為上限。

5.每張面額:新臺幣100,000元整。

6.發行價格:實際發行價格視競價拍賣結果而定，底標以票面金額之不低於100%為限。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:將採競價拍賣方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:授權董事長決定。

15.代理還本付息機構:授權董事長決定。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本公司於中華民國境內第一次有擔保可轉換公司債發行相關事項，如遇有

法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，董

事會授權本公司董事長全權處理之。