羅昇:公告董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/09/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

羅昇企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣伍億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:以不低於票面金額之100%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:採無實體發行

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包括發行時程

發行條件、發行轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

預計資金運用計畫進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主

管機關指示及基於營運評估或因應主客觀環境需要變更或修正時，擬授權董事長得

全權處理之。