台灣虎航-創:公告本公司董事會通過改列一般板初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案

第11款

1.董事會決議日期:113/09/27

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

總金額105,300,000元，股數10,530,000股

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元

8.發行價格:暫定每股以新台幣47元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長

依相關證券法令及參酌當時市場情況與證券承銷商共同議定之

9.員工認購股數或配發金額:發行總數之15%，計1,579,000股

10.公開銷售股數:發行總數之85%，計8,951,000股

11.原股東認購或無償配發比例:依據證券交易法第28-1條規定與本公司113年6月19日

股東會決議通過，原股東全數放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東優先分認之規定

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之

(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理

13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股份相同

14.本次增資資金用途:充實營運資金

15.其他應敘明事項:

有關本次現金增資發行新股，包括但不限於競價拍賣底價、實際發行價格、發行條件

、公開承銷方式、募集資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能產

生效益、經核准發行後訂定增資基準日、員工股份認購資格日、掛牌日及股款繳納期

間，議定及簽署承銷等所有相關文件，授權董事長於符合公司章程及相關法令規定範

圍內處理相關事宜，並向主管機關提出申請/申報等一切與本次發行新股有關之事項。

如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需求而有修正必要，

暨本案其他未盡事宜之處亦授權董事長全權處理