【鑫攻略早報】貨櫃3雄出在高點!威盛、錸德集團小兵立大功!

週五美股四大指數都收高，美股 9 月非農就業數據顯示勞動力市場狀況遠強於市場的預期，緩解了經濟衰退的擔心，也消除了 FED 在 11 月大幅降息的可能性。道瓊週五上漲 0.8% 標普 500 指數上漲 0.9%，科技股那指上漲 1.2%，費半上漲近 1.6%，總計一週下來，道瓊一週持平小漲，標普週漲 0.2%，那指週漲 0.1%，不過費半則是一週小跌約 0.2%。由於市場對大幅降息的預期降低，芝商所的 FedWatch 顯示，11 月降息的 1 碼的機率為近 90%，十年美債的收益率大幅彈升，再次逼 4.000% 大關 (報 3.969%)。其他金融商品，中東地緣政治影響下，紐約原油週漲 8.1%。紐約期金週跌 0.2%。比特幣週跌近 6%。力守 60000 美元 / 枚。週五台股夜盤指數上漲 234 點。

其他重要個股週五的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 0.5%。微軟 (MSFT-US) 跌 0.1%，META-US 上漲 2.2%，股價續創歷史新高，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 2.5%，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.8%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 1.6%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 0.7%，晶片大廠超微 (AMD-US) 漲近 5.0%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 2.7%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 0.4%，台積電 ADR(TSM-US)則是漲 0.9%，特斯拉 (TSLA-US) 漲 3.9%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 漲 1.5%，戴爾 (DELL-US) 漲 4.1%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 漲 0.1%。美國東岸碼頭罷工快速結束，相關的運價大跌，全球海運個股大都回檔。

從以上的內容來看，上週美股的整體表現平平，不過最值得留意的，中國股市在黃金週之前已大漲一波，陸股雖在十一長假中 (下週二開市)，但在海外掛牌和港股持續出現大漲行情，其中美股中概股金龍指數(PGJ-US) 週五續漲逾 3.0%，一週上漲近 12% 創下 2022 年 2/22 日以來新高，香港恒生指數週五續漲 2.8% 週漲 10%，恒生科技指數 (HSTECH) 一週更是飆漲逾 17%。也是 2022 年 3 月來新高。

回到台股，因為颱風天，台股連休 2 日，在台股休市時間，歐美亞股都是小幅拉回，這也讓台股週五表現平平，加權指數終場跌 87 點，成交量約為放大收盤是 4022 億。日股韓股表現是小漲，港股持續大漲，如前所述。

台股休市中，全球金融商品中以原油最強，上週漲逾 8%，這與中東的地緣政治有關，原油上漲有 2 個涵意，往好處是市場基於中國的強力救市，有利內需的提振，但另一個隱憂是，會不會像 2021 年烏俄戰爭一樣，原油狂飆下，整個通膨又再度重現? 老師比較傾向前者，華爾街也認為原油只是短暫的上漲。但華爾街卻真的非常看好中國股市，上週美國基金被大幅拋售，幾乎大咖和美國機構法人都看好陸股的中長多格局，建議資金轉往陸股。

週五台股跌的最深的當屬海運股，主要是美東碼頭罷工，僅維持 3 天，勞資快速達成協議，罷工危機解除，所以亞股有開市的海運股都大跌，貨櫃三雄的萬海 (2615-TW) 甚至殺到跌停，還記得在上週貨櫃三雄見高點後，老師就建議大家先賣一趟，又再度印證，這就是操作，但海運股的拉回老師特別高興，因為這個拉回又提供了老師的會員朋友一個好的買點。如前所述，中國若能真的救經濟成功，這個全球最大的內需市場，當然會帶動整個全球的經濟避免陷入衰退，所以屬於景氣概念的海運股當然是中長多，加上中東戰事，紅海危機仍未除，所以請投資朋友準備一下，我們隨時要將賣出的海運股接回，而手中仍有海運股的好朋友，請務必鎖定老師的 YT『台股鑫攻略』。

再從美股來看，美股目前最強的 3 個族群是，矽光子 (CPO) 散熱和電力概念股，都飆到歷史的高點。矽光子我們鎖定的是華星光 (4979-TW) 持續看中長多，但短線上的操作則仍是有買有賣，散熱股則選股的策略是與中國市場聯動高的，不是散熱雙雄，而是華為折疊機的供應商力致 (3483-TW)。中概電子留意 2 集團，一是威盛集團(2388) 一個是錸德集團 (2349-TW)，上週二我們在免費的會員影音推荐了錸寶(8104-TW) 就是錸德集團的個股，週五一早就攻上漲停了。那錸德呢! 按照以往錸德的上漲未必會拉動錸寶(8104-TW)，但錸寶的上漲大都會拉動錸德(2349-TW)，錸德的股僅 16 元，業績卻是由虧轉盈，錸寶上半年也是轉盈，H1 獲利年增 44 倍，兩檔都是業內主力喜歡的轉機股。至於重電和生技股則是老師長線看多的個股，本週也都將開始發動。

還有哪些與中國連動高的中概題材? 尤其是原油的大漲勢必帶動原物料的個股，股市的操作在於靈活，貨櫃三雄上週我們幾乎賣到今年的最高點，就是很好的操作範例，在陸股的推波助瀾下，所以好股也不一定是電子股，電子不是唯一的主流，將在本週美股給出一個方向，下週陸股開市將會更加精彩。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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