上曜:本公司董事會決議發行國內第六次有擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/10/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

上曜建設開發股份有限公司第六次有擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:上限新台幣四億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依面額發行

7.發行期間:發行期間三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司

14.發行保證人:板信商業銀行股份有限公司

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定

辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管

機關核准後,將另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管

機關核准後,將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將

依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,

將另行公告

22.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,

經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時,擬

授權董事長全權處理之