〈南亞科法說〉DDR5預計本季起投片 看非AI應用乏善可陳
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-09 16:32
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (9) 日召開法說會,總經理李培瑛表示,南亞科 10 奈米第二代製程 (1B) 技術 DDR5 將自今年第四季開始投片,預計將在未來一兩季開始貢獻營收,以各應用來看,坦言目前除 AI 相關需求續強、DDR5 市場不錯外,其他如 PC、手機、消費型電子應用均乏善可陳,而相關產品佔整體市場的三分之二。
李培瑛說,目前市場仍受全球經濟與地區性衝突因素影響,以消費型電子來看,須待地區型經濟好轉才有機會見到曙光,第四季因過往淡季因素,整體情況與上季相差不多或略佳,也要持續密切觀察中東與歐洲戰爭造成的影響。
李培瑛強調,南亞科現階段最重要的任務就是將新產品、新技術推向市場,10 奈米級第二代製程 (1B) 技術 8Gb DDR4 與 16Gb DDR5 產品如期量產,目標第四季底達 15% 以上投片產能。明年計畫陸續推出 1B 製程 LPDDR4 和 LPDDR5 產品。10 奈米級第三代 (1C) 製程產品開發依進度進行。
針對損益兩平時間點,李培瑛認為,現階段距離損益兩平的確還有段距離,不過距離不是非常大,以第四季來看,儘管 DDR5 剛開始投片、成本增加,但售價也較高,較現有產品線高出 30 至 50% 不等,最重要的還是良率要夠高且穩定,目前仍在爬升階段,預計明年第一季產出的效益就有機會超過 20 奈米的 DDR4。
另外,市場原先也期待由於三大原廠將產能轉至生產 HBM,對 DDR 產品產生排擠效應,進一步推升 DDR4/DDR3 價格,李培瑛坦言,原預期該時間點會在今年第四季,但現在因為全球經濟、區域性戰爭等因素,影響到手機、PC 與消費型電子市場,目前可能要再觀察一個季度,到明年上半年會比較明朗。
李培瑛也補充,尤其現階段要提防韓國兩家廠商競爭相當激烈,因為在競爭過程中,各家業者對產能與市佔率都有執著面,會不會造成市場不穩定還要再觀察。
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