【遠東商銀】日本官員發警告，限制日圓跌勢

◆USD/JPY

美國經濟強勁和聯邦準備理事會 (FED) 官員言論鷹派，降低 FED 今年餘下時間寬鬆貨幣政策的押注，同時美國前總統川普下月贏得大選的預期上升，激勵美元上揚；此外，日本央行 (BOJ) 總裁植田和男表示，持續實現 2% 通貨膨脹目標仍需時日，亦警告稱加息過慢可能鼓勵投機者推低日圓，並據週四調查顯示日本 10 月 au Jibun Bank 製造業與綜合採購經理人指數 (PMI) 分別降至 49.0 及 49.4，服務業 PMI 則四個月來首次萎縮達 2022 年 2 月以來最低 49.3，而且日本政治不確定性令日圓承壓，推動美元兌日圓觸及 152.82 高點。

據日本財務省數據顯示截至 10 月 19 日當週，外資連續第四週買進日本股票，惟規模創四週最小，但日本財政大臣加藤勝信稱，正以緊迫感關注匯率走勢，限制日圓下跌；此外，美國上週初請失業金人數降至 22.7 萬人，並據標準普爾 (S&P) 全球稱，美國 10 月製造業、服務業與綜合 PMI 初值分別升至 47.8、55.3 及 54.3，而且美國 9 月新屋銷售較前月增 4.1% 至年率 73.8 萬戶，創 2023 年 5 月以來最高，但美國債券收益率下跌，而且克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克稱，通貨膨脹壓力緩解，回歸目標工作尚未完成，拖累美元兌日圓回落至 151.54 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 152.20-40，支撐於 151.40-60。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 總裁奧爾稱有望實現穩定低通貨膨脹，支持 11 月 RBNZ 再大幅降息，並據 Judo Bank 初值數據顯示澳洲 10 月製造業 PMI 降至 46.6，但服務業與綜合 PMI 分別升至 50.6 及 49.8，而且德國經濟研究所 IW 報告，若川普回任美國總統將對歐盟徵收 20% 關稅，歐元區國內生產總值 (GDP) 將在 2027 及 2028 年降 1.3%，德國跌幅將高達 1.5%，但川普當選的預期逐漸消化，支撐澳幣和紐元，歐元兌美元則穩守 1.0768 低點。

隨著 S&P 全球編制 HCOB 的 10 月初值調查示，法國服務業與製造業 PMI 分別降至 48.3 及 44.5，服務業萎縮速度為七個月最快，歐元區服務業與綜合 PMI 則分別為 51.2 及 49.7 不及預期，但製造業 PMI 升至 45.9，德國服務業與製造業 PMI 亦分別回升至 51.4 及 42.6，而且三位歐洲央行 (ECB) 決策者試圖給市場對更大幅度降息押注降溫，推升歐元兌美元至 1.0829 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0840-60，支撐於 1.0760-80。

◆GBP/USD

英國衛報報導財政大臣里夫斯將改變政府評估公共財政方式，以騰出數十億英鎊額外資本支出空間，里夫斯則承諾提交的預算重啟英國經濟及促進投資，週四支撐英鎊兌美元守住 1.2905 低點。隨著英國 10 月 S&P 全球製造業、服務業與綜合 PMI 初值分別降至 50.3、51.8 及 51.7，並據英國工業聯盟 (CBI) 公布截至 10 月的三個月，衡量製造業信心的指標降至負 24，但市場重新衡量英國央行 (BOE) 再降息的機率及英國公債收益率升，提振英鎊兌美元至 1.2987 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2970-90，支撐於 1.2890-1.2910。

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