【鑫攻略早報】拉積盤!!陸股救市一波波!中概股(電子、原物料)選誰?

美股週五收高，道瓊標普 500 指數同創歷史新高，標普是今年第 47 次創下歷史新高，流媒體大廠網飛 (NFLX-US) 上季財報優於預期，股價大漲 11% 創下歷史新高。金融市關注的焦點是美國大選前景，和接下來的美國科技股的超級財報週。道瓊週五持平小漲標普漲 0.4%，科技股那指漲 0.6% 費半持平小漲。總計一週下來，道瓊週漲 0.9% 標普週漲 0.8%，那指週漲 0.8% 不過費半一週卻是下跌近 2.5%。其他金融商品，紐約黃金週漲 1.0% 創下歷史新高，紐約原油則是一週跌約 8.0%，比特幣現報 68400 美元 / 枚，直逼近 7 萬美元大關。

其他重要個股週五的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 1.2%。微軟 (MSFT-US) 漲 0.3%，META-US 持平小跌，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.7%，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.3%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 0.7%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 0.6%。晶片大廠超微 (AMD-US) 續跌 0.1%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.9%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 0.8%，台積電 ADR(TSM-US)跌 2.5%，特斯拉 (TSLA-US) 持平小跌，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 漲 1.4%，戴爾 (DELL-US) 跌 2.1%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 持平小漲。小型股羅素 2000 指數週漲 1.8%，那斯達克 NBI 生技指數週漲 1.1%，上海集運歐洲線 (期) 一週大漲逾 16%，上海集箱 SCFI 指數連 8 週下跌但跌幅明顯縮小僅跌不到 0.1%，市場估下週有機翻正。

從以上的資料來看，目前美股公佈的財報中，非電子是較優於電子這是道瓊一直維持歷史高位的主因，當然即將來到的科技股超級財報週才是真正的觀察重點。而最值得留意的是，上週五陸股展開強力的彈升，總計一週下來，上證週漲 1.3%，創業板指週大漲 4.7%，美股的中概金龍指數 (PGJ-US) 週五強彈 3.2%。

回到台股，台積電 (2330-TW) 週四下午發佈財報，在美股 ADR(TSM-US)大漲近 10%，盤中一度大漲逾 13%，不過我們趕快來作個比較，3 天前全球半導體設備光刻機大漲艾斯摩爾 (ASML-US) 發佈財報大幅低於預期，股價暴跌 16%，至今艾斯摩爾股價已來到今年的低點，當天輝達 (NVDA-US) 跟跌 4.6% 而費半當天則跌逾 5%，反觀台積電 ADR 大漲，但輝達和費半的漲幅都不到 1.0%，這樣看來台積電真的可以救全村嗎? 再者，美股 4 大指數當中，上週持續創歷史新高仍是以非電藍籌股為主的道瓊工業指數。投資朋友要問週五台積電在台股大漲 4.8%，股價創歷史新高，台積電是台股第一權重股，台股理應要創歷史高才對，但不盡然，主要是如上所說的美股整體而言，電子股非唯一主流，所以造成了，大家說的拉積盤，如果電子股是唯一主流，像過去幾年當中一樣，那就不會有今年大家說的『拉積盤』了，會如此，老師再說一次，因為電子不是唯一主流。只有漲對股票才是對的結構。

台股週五收盤大漲 433 點，早盤一度漲逾 600 點，台積電漲約 4.8%，單台積電一檔個股就占台股的 408 點，扣除了的點數，台股並未明顯的上漲，而上市櫃下跌的家數是上漲家數的 1.2 倍，台積電的大漲反而變成業內主力的出貨良機，櫃買指數甚至跌逾 1.1%，連台積電的供應鏈都是開高走低大殺尾盤居多。週五成交量放大至 4849 億，從業內的看法來說，週五是出貨量，所以台股如老師說的，要用台積電來撐指數，個股不會有好下場。

這就是老師說的結構不對，漲對股票才有機會，以週五的盤勢來看，台積電可以要在本週開始整理了，那要看什麼個股來接棒，老師說的台積電下長榮 (2603) 上，本週要嘛就漲金融股，不然結構上長榮上漲就是必然的趨勢。

我們再從美股來看，電子股最強的仍是散熱，個股矽光子略有拉回，三天前華星光 (4979-TW)166 元的高點附近賣，週五收在 145 元，算是賣得漂亮，關於 CPO 矽光子概念股，從國際市場的內容來看並未看到大跌，但短線進入整理，如果國際市場的矽光子再攻，我們也會有再買回的動作。散熱股台廠位階低，看好建準(2421-TW) 和力致(3483-TW)。

陸股週五傳出，在年底之前可能再降準 1~2 碼，老師還是要再次強調，不要小看此次中國的救市的決心，中概電子股加上原物料，威盛 (2388-TW) 和矽統 (2363-TW) 抱緊對了。由於華爾近期看好電力和生技 (羅素 2000) 這部分我們本週再來詳談。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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