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【鑫攻略早報】德儀明揭晶片財報季!台股健康輪動!持續樂觀陸股救市

鉅亨研報 2024-10-22 07:56

cover image of news article — 【鑫攻略早報】德儀明揭晶片財報季!台股健康輪動!持續樂觀陸股救市。(圖:shutterstock)

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今晨美股收盤漲不一，全球 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 大漲逾 4.0% 股價創下歷史新高，引領科技股上漲，道瓊收盤下跌 0.8% 標普 500 指數跌約 0.2%，科技股那指漲 0.2%，費半則是小漲 0.1%。紐約期金持平小跌，原油反彈約 1.3%。比特幣回檔現報 67800 美元 / 枚，台股夜盤指數上漲 86 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 0.6%。微軟 (MSFT-US) 漲 0.1%，META-US 跌 0.2，亞馬遜 (AMZN-US) 持平小漲，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.4%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 4.1%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 漲 1.1%。晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 1.2%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 持平小漲，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 1.8%，台積電 ADR(TSM-US) 漲約 0.6%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.8%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 漲 0.3%，戴爾 (DELL-US) 跌 0.6%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 1.3%。上海集運歐洲線 (期) 昨日再大漲近 15%，此波反彈逾倍。

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從以上的資料來看，科技股由輝達 AI 晶片的領軍下，有開始緊追藍籌股道瓊的情形，明日早上德儀半導體 (TXN-US) 的財報則是重要的觀察指標。

回到台股，上週五台股大漲 433 點，台積電 (2330-TW) 大漲 4.8%，但股民卻是一片衰號，因為台積電大漲拉抬了股市指數，但資金都被吸走，中小型股反而倒成一片，最明顯的是櫃買指數甚至大跌逾 1.0%，這就『拉積盤』，昨天的台股終場僅漲 55 點，台積電收平盤，但個別卻表現佳，尤其是櫃買大漲 1.4%，一掃上週五的陰霾，所以老師說，台積電真的是來亂的。

好，我們就再從美股說起，上週整週美股道瓊標普 500 指數和那指，一週下來都是上漲的，道瓊和標普都創歷史新高，標普是今年第 47 次創下歷史新高，但費半卻是一週跌逾 2.0%，表示美股很明顯的電子不是唯一主流，反應在台股才有所謂的『拉積盤』，按照我們說的台積電的休息有利於長榮 (2603-TW)，盤面上也確是如此，長榮昨天收盤漲 3.8%，9/26 日 210 元以上是我們建議的賣點 (請加上除息 10 元)，然後在上週告訴大家 185 元買回，今天收在 204 元，又是一次完美的操作，上海集箱指數 SCFI 上週己經跌幅縮小至平盤了，本週大有可能翻正，而上海期交所每日都有的集運歐線的費價指數，過去一個月反彈逾 100%，航運巨頭馬士基近日也表現不俗，也就是說，長榮除了與台積電的結構比較，也有其本身的國際股市相關的利基點。

近日老師強力看多中國股市，主要是老師在台股 30 多年經驗，看陸股也看了 30 多年，老師認為中國此波的救市是史上少有的，而且是到了非救不可的時刻。上週五陸股在前波漲一漲後拉回，又開始強力上漲，昨天的陸股早盤震盪，下午盤又開始拉高了，終場上證指數漲 0.2%，深證成指漲 1.0%，科技股為主的創業板指漲 0.7%(上週五大漲逾 7%)。

既然看好陸股的後勢，那我們的選股就是從美股的上漲題材加上中概股 (中概電子股 + 原物料個股)2 個作交集選股，美股晶片股仍是 AI 重點，反應在陸股主要的中概電子股，我們首選威盛集團 (2388-TW)，威盛收盤大漲約 8.3%，線型上又是另一階段的起漲。另一檔是矽統 (2363-TW)9 月營收年增 7 倍，而年增也有 2.2 倍，無論是轉機或中概題材，這 2 檔大家不妨可以多關留意。

美股最強股仍在散熱，維持投資組合在力致 (3483-TW) 除了基本面強於散熱雙雄 (雙鴻和奇鋐)，主要是力致是華為的散熱概念股，而華為概念股近日在陸股可說是飆翻天了。

相信大家都有在媒體看到新聞提到，華爾街大咖如微軟谷歌和亞馬遜等大廠都看好核能 (電力)，在全球核能概念股都飆到了新高，台灣沒有核電，但卻可能缺電，電電公會理事長李詩欽上週提到，提到產業比較重視的是『儲能』，反應在台股的就是所謂的重電概念股，重電股早已大幅回檔，但基本面均佳，亞力 (1514-TW) 是台積電的不斷電系統 (UPS) 的獨家廠商，不斷電系統當然是儲能概念。

再來看美股中，近日急漲上來的是中小型股，羅素 2000 指數逼近新高，羅素 2000 指數的 3 大板塊是生技工業和區域銀行。如果結合以上所說的陸股內容結構，老師認為跌幅已久的生技是不錯的選擇，本週可以開始佈局了。

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