《鍾之日記》光伏炒上,恒指轉升

　　《鍾之日記》10月25日,香港天氣:晴。香江魚缸:升。祖國股市:升。

　　港股昨日下跌270點後今早窄幅高開,盤中光伏股熱炒帶動,恒指升幅擴大,午後升近300點,隨後中字頭表現偏弱拖累大市,恒指升幅縮窄,全日收報20590,升100點或0.5%,累計全周仍跌213點或1%,連續第三周下跌。今日主板成交近1613億元。

*拉鋸三千三,A場全周升1.2%*

　　滬綜指今日全日在三千三關爭持,最終收升0.59%,報3299.70點,未能收復三千三;深成指則漲1.71%,創業板更飆2.93%。電池股全線上漲,光伏概念亦爆發,保

險及銀行股走弱。兩市全日交易額1.77萬億元人民幣,較上個交易日大增2517億元人民幣或16.5%。

　　本周是中央一攬子刺激經濟政策落實的一周。周一LPR報價利率下調、周五存量房貸批量降息,居民家庭及工商企業還貸壓力降,料有力支持消費和投資。人行創設的兩項為股市增資的新工具也相繼落地,國泰君安、中金公司已完成首筆互換便利業務,首批23家上市公司合計會獲得回購增持再貸款近115億元。投資市場活水來,A股本周四升一跌,單周升幅1.17%,連升兩周。

*信義光能漲17%,表現最佳藍籌*

　　光伏行業利好消息多。眾所周知,受產能過剩、供需錯配等因素影響,國內光伏行業「內卷」嚴重,近期行業協會發布光伏組件最低價格參考,並稱低於成本投標中標涉嫌違法,呼籲企業

反內卷式惡性競爭。日前,國務院總理李強在寧東200萬千瓦復合光伏基地調研,提出要面向更多應用場景,加大政策引導,進一步釋放光伏等新能源發展潛力,顯示國家對行業發展支持立場不變。

　　此外,美國商務部據報已經啟動變更情況審查(CCR),考慮部分撤銷中國晶體矽光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅,更直接利好板塊。有分析指,雖然本次審查針對的是非主流產品,但後續針對主流產品的關稅政策或有鬆動。

　　另外,市場傳聞工信部或要求光伏生產環節限制能耗,惟內地頭部廠商表示並未收到相關通知。而且傳聞中指「硅料生產的單KG能耗不高於50度電」,有業界分析認為,以目前硅料生產技術水平來看,很多企業根本達不到此標準,而且一味追求低電耗或影響產品整體質量。看來光伏生產嚴格限能一事仍有待確認。

　　光伏太陽能板塊全天走高,陽光能源(00757-HK)飆近26%,福萊特玻璃(06865-HK)勁升23%,協鑫科技(03800-HK)揚19.6%,信義光能(00968-HK)漲17%,新特能源(01799-HK)漲11.8%,信義能源(03868-HK)升11.6%。

*高管被查,百濟神州「躺著中槍」*

　　今日市場有傳言稱,百濟神州(06160-HK)(688235-CN)大中華區首席商務官殷敏被監管機構調查。受該傳言影響,百濟神州A股股價盤中一度下挫10%,收盤仍挫3.6%,H股在上午仍保升勢,下午倒跌,收跌0.6%。

　　百濟神州今日下跌,可能是誤會一場,因據《第一財經》引述權威渠道消息稱,殷敏被調查的原因,與百濟神州自身的經營無關。而多個消息指出,殷敏被帶走涉及此前的阿斯利康「騙保

」事件。而百濟神州亦在收盤後在其微信公眾號發布聲明,稱公司一名員工正在配合相關調查工作。根據目前了解的情況,該員工所涉事件與百濟神州無關。百濟神州表示,將一如既往地重視並遵循合法、合規且高道德標準的運營原則。

　　資料顯示,殷敏在2022年1月成為百濟神州大中華區首席商務官之前,曾在阿斯利康就職長達15年之久,2018年6月,殷敏任阿斯利康中國副總裁、腫瘤業務部負責人,後於2019年1月升任為阿斯利康中國腫瘤業務部總經理,直接負責此後涉及「騙保」的肺癌藥泰瑞沙。

　　在殷敏轉職百濟神州大中華區首席商務官的同月,也就是2022年1月29日,國家醫保局在其官方微信中發布通報稱,連續多年穩居跨國藥企中國市場第一名的阿斯利康,其員工涉嫌篡改腫瘤患者基因檢測結果以騙取醫保基金,抓獲涉案人員17名。

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