宏全:宏全國際股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第二次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會113年9月16日金管證發字 第11303565001號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年10月22日 證櫃債字第11300096352號函同意，訂於113年10月29日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券 審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱: 宏全國際股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱: 宏全二; 代碼: 99392)。 2、債券期別: 第2期。 3、櫃檯買賣開始日期: 113年10月29日。 4、發行總額: 發行總面額新台幣40億元整。 5、票面金額: 每張面額為新台幣10萬元整。 6、發行價格(佰元價):新台幣101元(依票面金額101%發行)。 7、發行期間: 發行期間5年，自113年10月29日開始發行，至118年10月29日到期。 8、票面利率: 0%。 9、還本付息方式: 本轉換債之票面利率為0%，故毋須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人 依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提 前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，依 債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券 集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 10、簽證機構: 本次轉換公司債全面採無實體發行，故不適用。 11、受託機構: 台新國際商業銀行股份有限公司。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構:凱基證券股份有限公司股務代理部，台北市中正區重慶南路 一段2號5樓，電話:(02)2389-2999。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於113年10月29日一律採取帳簿劃撥配發債券，且於同日由臺灣集中保 管結算所股份有限公司將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在財 團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。