AI概念股捲土重來，強勢股仍有空間可期

台股行情持續修正，筆者本週談過股價處在” 右下角” 的標的，今天就來談談” 右上角” 的強勢股。

加權指數截至今日尚未見到明顯止跌跡象，這當然會使得不少股價漲多的標的，短期缺乏繼續上衝的動能，進而出現修正行情；但若在近期震盪後又重新轉強，是否會有領先大盤止跌，並於大盤開始止跌時，表現更為強勢的機會呢?

筆者看到今天符合這種例子的機殼廠 3013 晟銘電，在高檔修正過程沒有明顯帶量，代表籌碼集中，而輝達 AI 相關訂單對其獲利成長的貢獻，以現在價格來看，應還有上檔空間可以期待。

晟銘電 Q2、Q3 營收展現強勁成長，AI 伺服器機殼需求暢旺，輝達 H 系列產品目前持續出貨，而 GB 系列產品也逐步放量，因當前仍是以 NVL36 版本機櫃優先拉貨，在這項沒有強勁訂出設計要求之產品中，組裝廠擁有較多供應商決定權，ODM 廠晟銘電就成了良好的合作商，也正是目前非 NVL72 版本大量拉貨階段中，AI 伺服器旺季的指標股之一。

而明年有新產品及新產能加入貢獻，因現在的零組件產業趨勢，若單純只做產品，賺頭並不如提供解決方案來的佳，因此晟銘電也跨入整套機櫃組裝代工的業務，將得以與大廠有更緊密合作關係以外，毛利率也有望持續提升。

全年獲利有望超出今年的 2 倍水平，若以上半年賺 1.36，單季以達接近 1 元水平，今年賺到 3.5 元非難事，明年若達 8 元以上，現在的本益比也頂多 20 倍，實屬不貴，以現在 AI 伺服器才正要進入大舉出貨階段，應仍有波段高點可期；同時原先對於輝達 NVL72 機櫃受惠較多之個股，也有望在現在少數供應鏈走強狀態下，走出補漲行情。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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