不是鴻海、不是廣達！ 美大選後爆發力最強的AI股換「它」接棒！

美國大選結果即將揭曉，雖選情膠著，但昨晚美股四大指數全數上漲超過 1%，與台股連動密切的 NASDAQ 更是重回所有均線之上，多頭明顯占了上風。再說股市最怕不確定性，接下來美國大選結果，不管哪一黨候選人當選不確定因素就逐漸消除，市場會逐漸回歸基本面，加上選前觀望買盤回籠，美股多頭可望延續。

就台股而言，變數會比較大一點。若賀錦麗當選，短期內將會維持拜登政府路線，對台股而言衝擊小，有利台股跟進美股直接向上攻擊。但若川普當選，由於台灣護國神山台積電太優秀，已經達到沒有競爭對手的境界，看在商人出身 + 好戰的川普眼裡猶如眼中釘，當選後不知會出什麼怪招，短線勢必會對台股、台積電造成心理及實質上不利影響。

不過縱使川普當選，這影響僅是短線！因為就長線而言，無論誰當選，AI 產業都是雙方將繼續發展的重點產業，全球 AI 浪潮已起，由亞馬遜 AWS、微軟、Google、Meta 北美四大雲端服務商，上周在財報會議皆同步看好資料中心後市，而身為 AI 龍頭輝達代工的最大夥伴—台積電，怎可能會缺席。所以即使川普當選，也是短空長多，屆時台積電若「有幸」掉到千元之下時，聰明的投資人應該知道該如何因應。

上周提到，本周觀盤兩大重點在 MACD 是否收腳和外資期權空頭部位是否大減。本周大盤 MACD 已出現收腳訊號，接下來就看 22792 MACD 收腳的支撐能否守住。至於較為弱勢的 OTC，則需要站穩 265、266，將視為轉強攻擊訊號。至於能不能有大波段上攻行情，關鍵還在外資。目前外資期權部位仍偏空，靜待出現「現貨買 + 期權空單大幅度回補」配合成交量出 4000 億之上的攻擊量，就是波段大漲的關鍵訊號。

個股部分：江江長線看好族群有，F4、台積電大聯盟、CPO、AI 的 GB200 相關大成長受惠股、海運、機器人、AI 散熱這幾個族群。由於現階段台股成交量仍僅 3000 億左右，個股不可能百花齊放，個股將輪動輪漲。看看從最早的 F4 中的鴻海、廣達先表態，然後本周輪到板卡的微星、技嘉、華擎；轉單利多的緯創、英業達，還有矽光子概念的聯鈞、光聖、上詮、旺矽；傳產則有運價比預期好，明年長約有望更高的貨櫃三雄長榮、萬海、陽明等，股價輪動持續走高。建議大家可鎖定上述這幾個主流族群的績優股先鎖定，尤其是股價經過整理、股價相對低基期的個股，若能利用江江 APP 操作將事半功倍。

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電競、AI 伺服器通吃，低基期 + 扣 3 低之長線雪球股—技嘉 (2376-TW)

繼上月介紹的微星漲上來後，本周介紹江江另一檔雪球股 -- 技嘉。前三季營收達 1,995.19 億元，年增 118.37％，遠超去年全年營收。展望第四季及明年 2025 年，我們看好電競產品和 AI 伺服器將持續挹注營收，獲利將更亮眼。

電競部分：輝達新一代顯卡「RTX 50」系列預計於明年元月美國消費性電子展（CES）前後展出，RTX 50 在新架構、加大顯存容量下，效能可望比 40 系列高出 50~100%，加上近期大陸黑神話悟空上市二個月即銷售 2000 萬套，有助舊顯卡 40 系列清庫存。

AI 伺服器部分，除了輝達 H100／H200 案件持續出貨之外，下世代 B200A、GB200 也正在展開，隨著輝達最新 Blackwell 架構繪圖處理器 GPU 出貨，加上雲端服務供應商（CSP）對 AI 伺服器需求續強，未來業績有機會持續升溫。

我們預估技嘉在 AI 伺服器占 2024/25 年整體營收 56%/60%，加上新一代顯卡「RTX 50」推出對板卡業務有利，2024 年營收可望成長超過 100%，EPS 將挑戰 17 元，2025 年業績也將持續升溫向上。最後配合技術面：股價從前高 394.5 元回落後，股價已整理長達 8 個月，本周在長、中、短期均線糾結下，已放量站上各均線之上，更重要的是月轉折進入扣 3 低領域，第四季將先向轉折價 347 元挑戰。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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