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川普當選AI股會完蛋嗎?AI產業競逐賽局分析,這就是AI股漲的原因?

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-11-07 09:22

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川普當選AI股會完蛋嗎?AI產業競逐賽局分析,這就是AI股漲的原因?(圖:shutterstock)

大盤從上週五開低之後就是波段低點,到今天為止每天都創高,當時大家擔心美國選舉的各種利空或不確定性,其實在上週五市場資金就投下信任票,不只大盤,包括很多個股,都在當時出現波段最低點。

美國選舉不會影響經濟基本面,因為美國是成熟的民主社會,不是總統想怎樣就能怎樣,總統不管是誰,AI 的未來前景都是不變的,AI 之於人類來說,已經是持續向上成長的趨勢,另外更重要的,對於像 META、谷歌、微軟、蘋果、亞馬遜、特斯拉等高科技網路公司,他們投資 AI 就像在打一場軍備競賽一樣,誰都不能隨便喊停,當有一方停下來,它就會是輸的那方。


所以從商業競爭賽局思考的話,他們不想落後,就只能一直往前衝,他們都害怕別人會超越,只能不斷把錢撒在 AI 基礎建設,而這些資金最終就流向輝達,輝達市值已超越蘋果,還有流向台積電跟整個 AI 供應鏈。大家擔心網路巨頭投資在 AI 的成本能否回收,但我認為,他們想的不會是現在花錢在 AI,下個月能否馬上賺回來,他們想的是在幾年後,能否維持現在的競爭優勢,只要他們繼續在自身領域仍是王者,他們未來創造的獲利,就能全部回收,所以他們打 AI 軍備競賽,看的是更長遠的方向。

這當然也是台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW)、英業達(2356-TW)、雙鴻(3324-TW)、奇鋐(3017-TW) 這些 AI 供應鏈的公司,在跌深之後,能逐步墊高,甚至在接近選舉,還有選舉結果確定後,股價仍持續攻高的主因。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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