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具三引擎的AI伺服器股:技嘉

撰文/萬寶投顧賴建承 2024-11-11 11:00


輝達 GB200 已陸續出貨,且隨著台積電產能的提升,相關 AI 伺服器出貨將大舉提升,對於生產供應鏈的業績將是一大利多,此外,美超微陷入財報危機,近期股價呈現雪崩式的下跌,進而形成轉單台廠之效應,也推升了相關組裝廠之股價走揚。筆者於本刊早已說明 AI 伺服器組裝股將啟動,並且點名緯創 (3231-TW),而其股價也來到 120 元之波段高,加上廣達與鴻海的強勢,研判 AI 伺服器相關股將上演比價效應,尤其是生產板卡的技嘉(2376-TW) 可多加留意。

技嘉 AI 比重攻 6 成,EPS 上看 20 元


受惠電競產品、消費性板卡出貨提升及 AI 伺服器出貨動能續強,技嘉 (2376-TW) 在三種主力產品加持下,上半年 EPS 7.84 元,9 月營收 267.36 億,年增率 64.31%,累計前 9 月營收 1995.2 億,年增率 118.37%,呈現倍數成長。在 AI 伺服器方面,出貨主力輝達 Hopper 平台系列產品動能續旺,日前更展示最新 AI 伺服器產品,包括全系列的液冷與氣冷解決方案,為明年的 AI 伺服器商機奠基。技嘉主要出貨輝達 H100/H200 機種,下半年 B 系列的機種也開始量產,GB200 水冷機種將在 2025 年加入出貨行列。由於在 AI 伺服器大放異彩,目前伺服器佔比衝破 5 成,隨著 AI 伺服器新品陸續出貨,2025 年伺服器佔比將達 6 成。此外,2025 年初還有輝達新世代的電競顯卡 RTX 50 系列將問世,可望帶來更驚人之業績成長。

技嘉突破長期下降壓力線,本益比 15 倍

技嘉今年 EPS 估計在 16 元附近,2025 年有上看 20 元之實力,本益比僅 15 倍,股價有被低估之嫌。而且除了法人買盤歸隊外,日 KD 剛交叉向上,MACD 也處於零軸以上,加上柱狀圖由黑翻紅,多頭趨勢已逐步展開。此外,11/1 帶量長紅突破 394.5 元以來之長期下降壓力線,11/5 放量站上所有均線,月、季線也已呈現黃金交叉,更凸顯股價攻擊力道正在升溫,年線不失守可逢低布局。

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