富邦金:富邦金控代富邦華一銀行有限公司公告發行2024年二級資本債券(補充112/03/10公告)

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

2024年富邦華一銀行有限公司二級資本債券

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是

4.發行總額:人民幣十億元

5.每張面額:人民幣一佰元

6.發行價格:按債券面值平價發行

7.發行期間:本期債券為10年期固定利率品種(在第5年末附有前提條件的贖回權，發行人

在有關監管機構批准的前提下有權按面值部分或全部贖回該品種債券)

8.發行利率:3.50%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:用於補充富邦華一銀行二級資本

11.承銷方式:餘額包銷

12.公司債受託人:銀行間市場清算所股份有限公司

13.承銷或代銷機構:中信證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司、

國開證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、

中泰證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:銀行間市場清算所股份有限公司

16.簽證機構:無

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:無

19.買回條件:富邦華一銀行在第5年末取得附有前提條件的贖回權，在有關監管機構

批准的前提下有權按面值部分或全部贖回該債券

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:董事會決議日期為112/03/10