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《價值型投資 最新產業研究報告》 雙鴻、奇鋐 AI伺服器水冷更強更持解久

蔡慶龍分析師(摩爾投顧) 2024-11-14 14:15

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《價值型投資 最新產業研究報告》 雙鴻、奇鋐 AI伺服器水冷更強更持解久。(圖:shutterstock)

散熱相關題材,一直都是慶龍老師持續關注趨勢之一,散熱大概分為風冷與水冷,AI 伺服器因為需要更好散熱能力,所以通常會選擇水冷方案來散熱,尤其接下來算力只會持續加強的前提,水冷散熱只會越來越夯。水冷最大優勢就是可以利用水高比熱跟良好熱導性質,更有效帶走內部元件發熱,達到更高效更持久散熱效果。

水冷模組又分為水冷排 (散熱片)、水泵、水冷專用冷卻液、水冷管。大概運作模式是冷卻液在封閉環境中作為熱能載體,把各種關鍵硬體(CPU、GPU,等等…) 產生的熱量傳遞到水冷排上,再讓熱量排出,而水泵是用來持續讓冷卻液循環,達到散熱效果。


雙鴻 (3324-TW) 奇鋐 (3017-TW) 作為散熱大廠,雙鴻 (3324-TW) 預計明年水冷佔比將提高到 45%~50%,預估 2025 年 AI 伺服器水冷散熱營收,會成長 6 倍。雙鴻 (3324-TW) 做為輝達 (NVIDIA) 認證水冷設備後續商機可期,別忘了在 GB200 伺服器後還有 GB300,所需瓦數高達 1400 瓦,沒有水冷散熱真的壓不住。另萬一檔奇鋐 (3017-TW) 同樣也已陸續取得 GB200 水冷板訂單,也將跨入快接頭領域,搶攻水冷市場,加上 3D VC 相關產品出貨動能強勁加持,後續發展當然持續看好。這二檔慶龍老師很早就在節目上幫大家帶到,水冷散熱投資價值還可長可久,我會持續幫各位追蹤。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場,請先加入慶龍老師官方 LINE,輸入 @ai8085 或點擊文章下方連結,盤中 & 盤後會有二通免費 CALL 訊,帶你掌握現在看見未來。

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文章來源: 蔡慶龍分析師 - 摩爾投顧

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