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台股

2025年電子股王道仍是AI 4大領域近期股價拉回醞釀甜蜜買點

鉅亨網記者王莞甯 台北

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明年電子投資主軸仍圍繞AI產業。(鉅亨網資料照)

第一金投顧今 (31) 日發布明 (2025) 年台股高點估計值上看 26500 點,電子投資主軸仍圍繞 AI 產業,未來台廠相關供應鏈包括 AI 晶片、伺服器零組件與組裝、散熱模組、連接器等領域營收逐步成長可期,股價於「近期拉回產生甜蜜買點」。

第一金投顧說明,AI 產業蓬勃發展已兩年,軟硬體應用逐漸成熟,近期除了三星、聯發科 (2454-TW) 陸續推出 AI 手機晶片,明年 Intel、AMD、Qualcomm 等將續推下一代 AI 處理器,Nvidia 也聯手聯發科推 Arm 處理器,2025 年有望看到 AI PC、AI 手機滲透率大幅提升。


據研調機構統計,NVIDIA Blackwell 系列伺服器在初期主要供應北美的幾大雲端服務供應商 (CSP) 客戶,預估需求達到 4-6 萬機櫃,對高階 AI 伺服器的需求十分強勁,這些伺服器組裝主要鴻海 (2317-TW) 和廣達 (2382-TW) 負責。

由於 GB 系列較原本預期稍微遞延,造成近來相關個股拉回,但 2025 年終將開始全面生產,上半年推出 GB200 和 B200 系列伺服器,下半年推性能更強的 GB300、B300 和 GB300A 等產品,第一金投顧樂觀看待, AI 相關股票近期的拉回是明年上漲的養分,未來終將反應此業績題材。

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