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【新台股龍捲風】別人的故事不要追,機器人最新表格(line@)

鉅亨研報 2025-01-03 17:01

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【新台股龍捲風】別人的故事不要追,機器人最新表格(line@) (圖:shutterstock)

指數果真反彈,行情如預期,費半反彈帶動台股,邁威爾大漲帶動費半,昨天台股震盪下跌但上市櫃跌停家數為 0,今天加權指數上漲,卻有 3 家跌停,近期當紅的世紀 (5314-TW) 分盤交易被打到跌停,機器人族群表現不一,早在 12 月 10 日就跟大家報告和椿 (6215-TW),今天再一根漲停板,從六十幾元到破百元大關,但是機器人視覺的能率(5392-TW)、亞光(3019-TW) 都被打到快跌停,別人的故事不要追,譜自己樂章!今天收週線,加權週 KD 沒有黃金交叉,波段行情未形成,個股表現為主,本周因放假使週成交量縮,下週須補量才能上攻,從美股到台股,每天收看


台積電法說前要看誰?平面媒體特別點名:先進封裝與設備股兩大族群,目前徐老師就是鎖定昇陽半 (8028-TW) 以及鑫科(3663-TW),每天看著題材追股票?必須要有徐老師協助,【2025 開門紅】折扣 25%、每天限量 25 名,1 月 CES 展、3 月 MWC 展、3 月還有輝達 GTC 大會、5 月 COMPUTEX 展,有展覽就會有飆股,領先跟上徐老師提前布局 https://forms.gle/MKMoFVBUxyxcp59t9

邁威爾與博通具備 ASIC 可以和輝達打對台,因為輝達 AI 晶片太貴,四大 CSP 皆投入自研晶片,台灣的 IP 矽智財廠最具有優勢,從設計到最先進的製造,台灣具備完整供應鏈,花旗證券看好台積獲利旺到 2026,除了輝達帶動 AI 相關營收,也看好未來 2-3 年內專為 AI 設計的 ASIC 需求強勁成長,里昂證券釋出對 GB200 展望下修的報告,但是特別提出「ASIC」仍是亮點,成長空間更大,世芯 (3661-TW)、創意(3443-TW)、智原(3035-TW)、愛普(6531-TW) 以及神盾集團的個股,手中有這些個股,或是喜歡操作高價矽智財的投資朋友,一定要來找徐老師加入 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

邁威爾釋出 2025 年 1 月 1 日要漲 CPO 價格,謝社長提醒:CPO 基本面跟不上,不過矽光子 CPO 徐老師還是持續看好,因為股票總是【漲在題材】,CPO 族群先從聯亞 (3081-TW)260 元到 400 元,再做華星光(4979-TW) 破底翻,股價從 140 到 200,12 月 19 日壓回修正到季線位置區,再跟大家提醒是適合進場點,今天盤中再觸碰漲停板,華星光法說會釋出利多,終端客戶打入新的 CSP,可望從 1 家提升到 2-3 家,預計 1.6T 產品在 2025 下半年開始爆發性成長,並投入熱輔助磁記錄 (HAMR) 技術,除了「資料傳輸」以外,更要注重「資料儲存」,輝達展示與台積電合作開發的矽光子原型,兩強聯手領軍就是看好 CPO,徐老師鎖定兩檔 CPO 概念股,一檔高價一檔低價,目前股價還沒有反應,想要布局的投資朋友好好利用此次【2025 開門紅】跨年專案。

CES 將登場,最受到市場關注的就是近期被黃仁勳、馬斯克、魏哲家點名的人形機器人,此次 CES 展將有大量廠商推出機器人產品,和椿 (6215-TW) 從自動化領域跨足機器人自動化解決方案,視為和椿成長的第二曲線,2025 年將正式引進美國、中國等人形機器人產品,和椿提供附加價值服務,視客戶的需求調整及客製化,看好人形機器人的潛力,建置 AI 團隊,未來軟體人力的占比將拉高至 6-7 成;和大 (1536-TW) 攜手盟立(2464-TW),共同投資盟英科技,主要產品「機器人關節型自動手臂高精度減速零組件」,和大本身就是特斯拉供應鏈,可望藉由機器人布局,打入特斯拉 Optimus 機器人供應鏈,此外盟立自 2023 年便加入輝達 Omniverse 技術平台成為其合作夥伴,兩家公司也都跨足搶攻半導體設備與 CoWoS 設備,機器人從上游零組件到下游整合都有台灣廠商切入,徐老師已經為投資朋友整理好機器人表格,哪家公司專攻哪些領域都放在 0103LINE@主頁。

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