輝達新顯卡推出，供應鏈蓄勢待發
永誠資產管理處 2025-01-09 09:13
昨日輝達執行長於 CES 演講中發表 RTX 50 系列顯卡，在四種產品 (5090、5080、5070 Ti、5070) 規格上，與前代較明顯差異為架構自 Ada Lovelace 升級為 Blackwell 架構、DLSS(圖像縮放技術)/Tensor 核心 / 光線追蹤核心 / 編碼器 / 解碼器皆升級為新一代版本。其中 DLSS 從 3 代升級至 4 代，因為新顯卡為應用於消費性 (主要為遊戲相關) 領域，在強化遊戲畫面禎率及光線追蹤能力後，整體遊戲體驗及產品效能大幅度提升。
效能提升本就是規格升級後之效益，而價格更是影響實際銷量以及後續換機潮之因素。以本次 4 款產品 (依規格高至低排序) 定價上，相對前一代產品分別約增加 26.3%、便宜 16.3%、便宜 6.9%、相等；與原先市場預期或發布後之評價而言，整體性價比相當高，尤其 5090 系列在算力上約為 5080 之兩倍，以配備如此高等級 AI 運算能力之產品而言，價格實屬具備強大吸引力。
而對於相關顯示卡供應鏈而言，因前一代 40 系列產品庫存已經大致消化，搭配上今年多款熱門遊戲大作推出，基本上在後續訂單狀況，都可預期對業績有一定程度貢獻。
以 3078 僑威為例，今日股價一度上攻漲停，因本次新品在效能提升後，平均功耗顯著提升，對於得以提供更高瓦數之電源供應器廠，在平均產品售價上，可有顯著提升效果，加上僑威產品應用領域本就偏重電競，未來利多效應可期。
另外，搭配上經營層預期營運從去年底開始邁出谷底、近期營收表現平淡、原先較缺乏 AI 等高成長領域應用之商機，都使得在股價經歷波段修正後，出現搭配新營運利多之轉折機會。
而其餘消費性顯卡相關之概念股，如 2377 微星、6719 力智、6203 海韻電等皆有量增價揚情況，雖此利多在消息面上預期已大致發酵，但後續業績面依舊有發酵空間。
（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）
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