不管川普關稅課不課，「這些族群」都要漲!?

昨日美股因總統日休市一天，而今日台股則在權值股持續穩盤，人氣股 IP 矽智財和機器人族群的助攻下，終場上漲 160 點，收在 23666 點，近期的大型權值股多在區間內震盪，例如：台積電 (2330-TW) 自去年 10 月以來就一直維持在 1100 元上下震盪，儘管股價先前受台積電被迫出手相救英特爾的傳聞一度走弱，但股價最終成功仍回到 1100 元水準，鴻海 (2317-TW) 股價打底、聯發科 (2454-TW) 新高附近震盪，也都表示投資價值，但追價意願不高。當前市場的資金多流向關稅議題及 AI 產業的發展上，面對資金效益相對有限的大型權值股，投資朋友該如何調整資金配置，尋找具有成長潛力的族群呢？

原定於今日生效的川普晶片關稅政策最終並未宣布，而上週美國國務院，則更新官網內容，強調台灣已成為美國在貿易、投資、半導體及其他關鍵供應鏈上的重要合作夥伴，而在科技合作方面，台灣的國家科學技術委員會去年建立兩座 IC Hub，以強化與五角大廈的區域微電子資源共享，此外，白宮近期發布的新聞稿也明確提及，受川普關稅政策影響，台灣將擴大對美投資，摩爾投顧分析師陳昆仁表示，既然已經被川普列為「政績」，投資朋友無須過度擔憂關稅戰對台股的衝擊，更應避免因假利空事件追高殺低，畢竟本波最強的官股券商持續逢低買進，以及內資本土法人例如投信，也即將進入季底作帳期。

今日市場除了關注川普的晶片關稅動向以外，也聚焦於馬斯克今日展出的聊天機器人 Grok 3，宣稱是地球上最聰明的 AI，想要挑戰 OpenAI ChatGPT 的市場地位。Grok 3 的 AI 代理引入思維鏈 (coT) 的推理技術，能提升大型語言模型的複雜推理能力，並具備自我修正錯誤技術的優化功能，然而這類技術的應用勢必建置更多 AI 伺服器，市場傳聞馬斯克已對戴爾下訂 50 億美元的大單，其他 CSP 大廠也在進行 AI 伺服器的軍備競賽，因此台積電（2330-TW）、廣達（2382-TW）、緯創（3231-TW）、英業達（2356-TW）、技嘉（2376-TW）、華碩（2357-TW）等台廠有望受惠。

另外，3 月即將召開全球行動通訊展 MWC、工具機展、輝達 GTC 大會，預期將帶動網通、機器人、資安軟體等相關族群上揚，以及俄烏停火受惠的散裝航運、鋼鐵等，無論關稅是否課徵，都無礙產業成長，中磊 (5388-TW)、上銀 (2049-TW)、亞光、零壹、中鴻、裕民等相關個股可以留意。

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【不管關稅課不課，「這些族群」都要漲!?】

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