渣打協助亞投行公開發行首批40億元可持續發展債券

　　《經濟通通訊社20日專訊》渣打銀行作為聯席主承銷商,協助亞洲基礎設施投資銀行在其全球中期債券計劃下,成功發行三年期、40億港元高級無抵押定息可持續發展債券,標誌著首次有國際發行人公開發行港元債券,也是歷來超國家組織最大宗的單一港元債券發行。

　　是次債券定價為HIBOR掉期利率中間價+0基點,即收益率為3.847%,是首度有港元公開債券以HIBOR掉期利率中間價作為基準定價,為未來港元債券發行訂立更具參考價值的定價基礎。是次交易最高峰時訂單總額超過100億港元,投資者基礎多元化,包括中央銀行、銀行、資產管理公司和本地企業等。

　　渣打金融機構業務全球聯席總裁張曉蕾表示,該行很榮幸支持亞投行發行是次具標誌性意義的港元債券,不但豐富其債券發行種類和擴闊投資者基礎,並且為國際發行人未來在港元債券市場發債提供定價基礎。自2024年至今,渣打牽頭完成多宗主要的港元債券公開發行。隨著更多本地及國際發行人有意在港元債券市場尋求另類集資機會,相信港元債券發行人的種類會愈趨多元化,進一步強化香港作為國際金融中心的地位。(bi)