三洋實業:本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

三洋實業股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債

三洋實業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

國內第二次有擔保轉換公司債:新台幣3億元

國內第三次無擔保轉換公司債:新台幣4億元

合計發行總額為新台幣7億元整。

5.每張面額:

有擔保暨無擔保轉換公司債每張面額皆為新臺幣壹拾萬元整。

6.發行價格:

國內第二次有擔保轉換公司債:

採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額為限，

每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。

國內第三次無擔保轉換公司債:

依票面金額100%發行

7.發行期間:

有擔保暨無擔保轉換公司債發行期間皆為三年。

8.發行利率:

有擔保暨無擔保轉換公司債票面利率皆為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:

銀行擔保(國內第二次有擔保轉換公司債)

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及轉投資子公司

11.承銷方式:

國內第二次有擔保轉換公司債:採競價拍賣方式辦理公開承銷

國內第三次無擔保轉換公司債:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:授權董事長全權處理。

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本轉換公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

待發行條件訂定後評估。

22.其他應敘明事項:

(1)為因應資本市場變化快速、掌握訂定發行條件及實際發行作業之時

效，本次國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公

司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，

及募集總金額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可

能產生之效益、募集時間、公開承銷方式及其他相關事宜，如遇有

法令變更、經主管機關指示修正或因應主客觀環境之變化而須修正

時，授權董事長全權處理。另基於作業便利與時效性，授權董

事長決定轉換公司債訂價日及轉換價格。

(2)為配合國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司

債之發行作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關契約及文件，

並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。