從GB300到量子運算：鴻海、廣達非首選！GTC這幾檔黑馬股更值得關注！

萬眾矚目的 AI 盛會 --GTC 大會即將正式登場。每次 GTC 大會輝達 (NVDA-US) 都會推出令人驚艷的新技術，今年也不例外，預期 GTC 將聚焦在 GB300、自駕、機器人、AI 眼鏡、AI 代理、量子計算以及邊緣 AI 等熱門領域。而從 GTC 對我們來說，將是一個挖掘潛力股的絕佳機會！預期今年 GTC 亮點族群如下：

輝達新王 GB300 掀二次冷革命，台股供應鏈誰將稱霸？

GB300 作為新一代 AI 晶片，運算能力預計比 GB200 提升 50% 以上，因功耗增加將全面採用水冷技術，並將備援電池模組（BBU）列為標配。這不僅提升效能，也對散熱與電源供應鏈帶來新需求。

散熱供應鏈：

奇鋐 (3017-TW)：水冷散熱龍頭，GB300 出貨量增加將直接帶動其水冷板與快接頭訂單成長，2 月營收已創歷史新高，顯示需求強勁。

富世達 (6805-TW)：奇鋐子公司，專注水冷快接頭，已打入 GB200 與 GB300 供應鏈，出貨量有望隨「二次冷革命」倍增。

嘉澤 (3533-TW)：提供高階 GPU 連接器，隨伺服器規格升級，需求穩定成長。

川湖 (2059-TW)：伺服器滑軌領導廠商，GB300 機櫃設計改變可能推升其出貨量。

BBU 與電源供應鏈：

AES-KY (6781-TW)：專注電池模組與儲能系統，AI 伺服器對備援電源需求提升將成其成長動能。

順達科 (3211-TW)：積極轉型伺服器與儲能市場，具備 BBU 供應潛力。

新普 (6121-TW)：電池模組大廠，技術能力可延伸至伺服器 BBU，值得長期觀察。

台達電 (2308-TW)：電源管理與散熱解決方案專家，雖非 BBU 直接供應商，但高效電源需求可能間接受惠。

機器人：邊緣 AI 應用落地

機器人技術則是這次 GTC 的另一大看點。輝達今年可能會展示 AI 驅動的機器人應用，從工廠自動化到服務型機器人。台股中有不少公司已切入這塊領域。

台達電 (2308-TW)：協作型機器人布局領先，智慧製造需求成長可望推升訂單。

上銀 (2049-TW) / 大銀微 (4576-TW)：滾珠螺桿與線性滑軌供應商，機器人關鍵零組件需求穩定。

亞德客 - KY (1590-TW)：自動化零組件供應商，具備機器人產業鏈潛力。

光學相關：大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、亞光 (3019-TW) 可提供機器人感測所需的高階鏡頭。

其他：所羅門 (2359-TW)、達明 (4585-TW) 在 AI 視覺與機器人解決方案有技術優勢。

自駕技術：電子動的未來 = 智慧車輛

輝達在自駕領域一直是領頭羊，這次可能會展示最新的自動駕駛晶片或技術應用。自駕車需要強大的運算能力和感測系統，這對台股中的相關硬體廠商來說是長期利多。

鴻海 (2317-TW)：與輝達合作緊密，GTC 參展將展示電動車與自駕技術成果。

台達電 (2308-TW)：車用電子與電源管理具優勢，自駕車普及將帶動成長。

和大 (1536-TW)：車用傳動系統供應商，間接受惠於自駕車需求。

AI 眼鏡：穿戴式科技新星

AI 眼鏡可能是 GTC 的驚喜亮點，結合擴增實境（AR）和 AI 技術，可能成為下一個消費電子熱門產品。雖然還在早期階段，但相關供應鏈已開始布局。目前台股雖還沒有直接生產 AI 眼鏡的公司，但像鴻海和廣達這樣的大型代工廠，玉晶光、大立光、亞光則可提供高階光學鏡頭，受惠於 AI 眼鏡需求。還有觸控面板與感測技術供應商 GIS-KY（6456），Micro LED 的錼創 (6854-TW) 等皆有機會切入 AI 眼鏡供應鏈。可能會成為未來生產主力，投資人可以先留意。

邊緣 AI：智慧運算無處不在

邊緣 AI 指的是在裝置端直接進行 AI 運算，例如手機、監控攝影機等。這項技術能減少雲端依賴，提升效率，應用範圍涵蓋手機、IoT 與工業 4.0。這次 GTC 將展示相關解決方案。

聯發科 (2454-TW)：今年已推出支援生成式 AI 的手機晶片，搶攻中高階市場，隨著 5G 和 IoT 普及，聯發科在邊緣 AI 晶片的市場份額有望持續擴大。

研華 (2395-TW) 其 Edge AI 產品線整合 NVIDIA 技術，並在 GTC 大會中展示過相關應用，顯示其技術實力。

凌華 (6166-TW) 則與輝達合作緊密，已推出多款高效能邊緣 AI 設備，近期也積極布局生成式 AI 相關應用。隨著邊緣 AI 在工業 4.0 的滲透率提升，凌華的成長動能值得期待。英業達 (2356-TW) 將參展 GTC，展示「EdgeAI」產品。

緯創 (3231-TW) 與輝達合作開發 AI 解決方案，並積極拓展非筆電業務。若緯創的轉型成效若顯現，可能成為邊緣 AI 族群的黑馬。

新漢 (8234-TW) 與 NVIDIA、Intel 等大廠合作，推出多款邊緣 AI 設備，並在國際市場有一定知名度。以上都是潛力股。

首度推出「量子日」：AI 與量子計算整合成未來趨勢

目前量子計算仍處於實驗階段，短期內可能無法直接帶動營收爆發，但如果 AI 與量子運算開始融合，台股護國神山台積電、AI 伺服器 (鴻海、廣達)、ASIC 設計(創意、M31）、記憶體(南亞科、華邦電) 等亦可能成為這股新技術浪潮的潛在受惠者。

結論：本周 GTC 大會期間，投資人可密切關注參加 GTC 大會的個股（鴻海、廣達、雲達、華碩、台達電、技嘉、微星、英業達、光寶科、和碩、仁寶、聯發科、神達、凌華、研華、華擎、勤誠、廣運、新漢、緯創、緯穎..），在題材性發酵下，將可能帶動股價上漲。不過提醒大家近期台股仍偏震盪格局，資金仍以低位階、高殖利率價值股在撐盤，在外資止賣轉買前，不宜過度追價。更要留意有些 GTC 相關個股因題材熱度高，股價已提前反應，需留意短線股價乖離避免追高。接下來我們將會陸續在粉絲團跟大家分享 GTC 基本面穩健且與輝達合作密切的指標股走勢追縱。若還不知道該如何鎖定最新主升股，那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江 YT 節目都會持續追蹤 + 預告。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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