從GB300到量子運算:鴻海、廣達非首選!GTC這幾檔黑馬股更值得關注!
江國中分析師(摩爾投顧) 2025-03-17 10:29

萬眾矚目的 AI 盛會 --GTC 大會即將正式登場。每次 GTC 大會輝達 (NVDA-US) 都會推出令人驚艷的新技術,今年也不例外,預期 GTC 將聚焦在 GB300、自駕、機器人、AI 眼鏡、AI 代理、量子計算以及邊緣 AI 等熱門領域。而從 GTC 對我們來說,將是一個挖掘潛力股的絕佳機會!預期今年 GTC 亮點族群如下:
輝達新王 GB300 掀二次冷革命,台股供應鏈誰將稱霸?
GB300 作為新一代 AI 晶片,運算能力預計比 GB200 提升 50% 以上,因功耗增加將全面採用水冷技術,並將備援電池模組(BBU)列為標配。這不僅提升效能,也對散熱與電源供應鏈帶來新需求。
散熱供應鏈:
奇鋐 (3017-TW):水冷散熱龍頭,GB300 出貨量增加將直接帶動其水冷板與快接頭訂單成長,2 月營收已創歷史新高,顯示需求強勁。
富世達 (6805-TW):奇鋐子公司,專注水冷快接頭,已打入 GB200 與 GB300 供應鏈,出貨量有望隨「二次冷革命」倍增。
嘉澤 (3533-TW):提供高階 GPU 連接器,隨伺服器規格升級,需求穩定成長。
川湖 (2059-TW):伺服器滑軌領導廠商,GB300 機櫃設計改變可能推升其出貨量。
BBU 與電源供應鏈:
AES-KY (6781-TW):專注電池模組與儲能系統,AI 伺服器對備援電源需求提升將成其成長動能。
順達科 (3211-TW):積極轉型伺服器與儲能市場,具備 BBU 供應潛力。
新普 (6121-TW):電池模組大廠,技術能力可延伸至伺服器 BBU,值得長期觀察。
台達電 (2308-TW):電源管理與散熱解決方案專家,雖非 BBU 直接供應商,但高效電源需求可能間接受惠。
機器人:邊緣 AI 應用落地
機器人技術則是這次 GTC 的另一大看點。輝達今年可能會展示 AI 驅動的機器人應用,從工廠自動化到服務型機器人。台股中有不少公司已切入這塊領域。
台達電 (2308-TW):協作型機器人布局領先,智慧製造需求成長可望推升訂單。
亞德客 - KY (1590-TW):自動化零組件供應商,具備機器人產業鏈潛力。
光學相關:大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、亞光 (3019-TW) 可提供機器人感測所需的高階鏡頭。
自駕技術:電子動的未來 = 智慧車輛
輝達在自駕領域一直是領頭羊,這次可能會展示最新的自動駕駛晶片或技術應用。自駕車需要強大的運算能力和感測系統,這對台股中的相關硬體廠商來說是長期利多。
鴻海 (2317-TW):與輝達合作緊密,GTC 參展將展示電動車與自駕技術成果。
台達電 (2308-TW):車用電子與電源管理具優勢,自駕車普及將帶動成長。
和大 (1536-TW):車用傳動系統供應商,間接受惠於自駕車需求。
AI 眼鏡:穿戴式科技新星
AI 眼鏡可能是 GTC 的驚喜亮點,結合擴增實境(AR)和 AI 技術,可能成為下一個消費電子熱門產品。雖然還在早期階段,但相關供應鏈已開始布局。目前台股雖還沒有直接生產 AI 眼鏡的公司,但像鴻海和廣達這樣的大型代工廠,玉晶光、大立光、亞光則可提供高階光學鏡頭,受惠於 AI 眼鏡需求。還有觸控面板與感測技術供應商 GIS-KY(6456),Micro LED 的錼創 (6854-TW) 等皆有機會切入 AI 眼鏡供應鏈。可能會成為未來生產主力,投資人可以先留意。
邊緣 AI:智慧運算無處不在
邊緣 AI 指的是在裝置端直接進行 AI 運算,例如手機、監控攝影機等。這項技術能減少雲端依賴,提升效率,應用範圍涵蓋手機、IoT 與工業 4.0。這次 GTC 將展示相關解決方案。
聯發科 (2454-TW):今年已推出支援生成式 AI 的手機晶片,搶攻中高階市場,隨著 5G 和 IoT 普及,聯發科在邊緣 AI 晶片的市場份額有望持續擴大。
研華 (2395-TW) 其 Edge AI 產品線整合 NVIDIA 技術,並在 GTC 大會中展示過相關應用,顯示其技術實力。
凌華 (6166-TW) 則與輝達合作緊密,已推出多款高效能邊緣 AI 設備,近期也積極布局生成式 AI 相關應用。隨著邊緣 AI 在工業 4.0 的滲透率提升,凌華的成長動能值得期待。英業達 (2356-TW) 將參展 GTC,展示「EdgeAI」產品。
緯創 (3231-TW) 與輝達合作開發 AI 解決方案,並積極拓展非筆電業務。若緯創的轉型成效若顯現,可能成為邊緣 AI 族群的黑馬。
新漢 (8234-TW) 與 NVIDIA、Intel 等大廠合作,推出多款邊緣 AI 設備,並在國際市場有一定知名度。以上都是潛力股。
首度推出「量子日」:AI 與量子計算整合成未來趨勢
目前量子計算仍處於實驗階段,短期內可能無法直接帶動營收爆發,但如果 AI 與量子運算開始融合,台股護國神山台積電、AI 伺服器 (鴻海、廣達)、ASIC 設計(創意、M31)、記憶體(南亞科、華邦電) 等亦可能成為這股新技術浪潮的潛在受惠者。
結論:本周 GTC 大會期間,投資人可密切關注參加 GTC 大會的個股(鴻海、廣達、雲達、華碩、台達電、技嘉、微星、英業達、光寶科、和碩、仁寶、聯發科、神達、凌華、研華、華擎、勤誠、廣運、新漢、緯創、緯穎..),在題材性發酵下,將可能帶動股價上漲。不過提醒大家近期台股仍偏震盪格局,資金仍以低位階、高殖利率價值股在撐盤,在外資止賣轉買前,不宜過度追價。更要留意有些 GTC 相關個股因題材熱度高,股價已提前反應,需留意短線股價乖離避免追高。接下來我們將會陸續在粉絲團跟大家分享 GTC 基本面穩健且與輝達合作密切的指標股走勢追縱。若還不知道該如何鎖定最新主升股,那建議你務必要鎖定江江在 Line @,將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,江江 YT 節目都會持續追蹤 + 預告。
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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師
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