黃仁勳GTC演講捍衛半導體族群信心 00830規模突破400億元

輝達執行長黃仁勳今 (19) 日凌晨於 GTC 會中發表演講，國泰費城半導體 (00830-TW) 基金經理人李翰林表示，全球投資人翹首以盼的黃仁勳演講沒讓市場失望，全台唯一追蹤費半指數的 ETF 00830 近日交投熱絡，基金最新規模 18 日突破 400 億元，今年以來成長 23%，受益人數達 9.2 萬人，成為科技型 ETF 佼佼者。

黃仁勳演講除了打消原先市場擔憂 CSP 業者資本支出下滑，今年甚至在更高階的 Blackwell 架構晶片的購買量達 360 萬塊，需求是過往的 3 倍，更具體地給出未來各世代晶片產品的藍圖外，也聚焦在 AI 未來各種應用場景下晶片在其中扮演的重要角色。

其中最值得關注的是，他不斷提到 Token，能將影像轉化為數據，在科技、生物醫學、環境保護等各領域都推動全面性的創新，其實背後的意義就是 AI 開始改變各行各業，對於 AI 推論的需求也將再推升。

然而，在美國對等關稅議題延燒下，美國股市表現仍被拖累，費城半導體指數在自本波低點反彈近 7% 後回檔整理，昨日下跌 1.61%，指數仍距歷史高點有逾 27% 的上行空間。

00830 近日交投熱絡，股價從 37.36 元 (3/12) 攀升至 39.36 元 (3/18)，交易量明顯再放大，價量齊升，流動性也優於其他檔海外股票型 ETF，今年以來資金流入超過 132 億元，奪下所有海外股票 ETF 冠軍寶座。

00830 經理人李翰林也提到，2025 市場最重要的關鍵字就是「川普」，川普在第一任期就把 AI 作為國家優先事項之一，第二任期甫上任旋即在白宮宣布要斥資 5000 億美元 (約新台幣 16.49 兆元新台幣)，打造星際之門計畫 (Stargate)，建立新的資料中心，為人工智能提供動力，並稱其為歷史上最大的人工智能基礎設施項目，將於美國各地進行，目標是幫助美國留住 AI 未來技術，並創造超過 10 萬個工作機會。如果要盤點哪個產業是川普 2.0 的受惠者，從川普把錢花在哪，就可看到端倪。

00830 經理人李翰林說明，AI 是時代發展的重大變革，市場需求從雲端業者大張旗鼓搶先布建雲端基礎設施、搶占 AI 訓練階段算力，如今 ChatGPT、DeepSeek 等軟體開發後，需求再從企業端慢慢延伸到消費端，在這階段中，雲端大廠更需要再擴充資本設備以提供更好的 AI 推論成效吸引客戶採用，AI 軍備競賽只會愈演愈烈，可透過全市場持有相關標的最高的費半指數一次打包受惠股，不漏接未來 AI 落地商機。