渣打:協助港鐵發行其歷來最大筆美元債券

　　《經濟通通訊社26日專訊》渣打銀行公布,該行作為聯席全球協調人、聯席簿記行和聯席主承銷商,協助港鐵(00066-HK)成功公開發行其總值30億美元、由三個不同年期組成的美元債券,同時標誌歷來最大筆由香港發行人所發行的規例S形式美元債券。當中包括:5年期5億美元高級債券,票據息率為4.375%、10年期10億美元高級債券,票據息率為4.875%、30年期15億美元高級債券,票據息率為5.250%。

　　渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示,渣打銀行很榮幸支持港鐵此次具標誌性的美元債券發行,同時助力香港的基建及經濟發展。是次發行獲得國際投資者踴躍支持,反映市場對長年期債券的強勁需求,以及對香港發行人的堅定信心。渣打致力幫助更多客戶物色合適的融資機會,達成其業務發展目標。(bn)