永豐金控勇奪《財訊》財富管理九大獎

財富管理、數位智能、服務創新、創新信託、金融友善、創意行銷、公益推動 備受肯定

永豐金控推動財富管理、數位創新有成，獲得「2025 財訊財富管理大獎」九大獎項，其中，永豐金證券一舉獲得證券「最佳服務」、「最佳財富增值」、「最佳客戶推薦」、「金融服務創新」、「最佳創意行銷」、「創新信託服務」共六項大獎；永豐銀行則獲頒「最佳服務」、「最佳數位智能系統」及「最佳永續推動」共三項殊榮肯定。

證券專業財管、數位創新領航，締造佳績

永豐金證券以推動頂層差異化與協助小資族理財兩大策略，結合數位創新與專業理財，打造特色財富管理，由現貨、複委託、信託三大平台推出多元理財產品，以創新數位工具滿足各類投資人需求，實現「豐裕客戶資產價值最大化」的核心理念，榮獲「最佳服務」、「最佳財富增值」、「最佳客戶推薦」，累積的成果輝煌。

以「協助客戶財富管理，完成累積個人資產」為初衷，深化數位金融服務，持續拓展理財平台，「豐存股」主打小資存股，輕鬆定期定額投資台美雙股市；「大戶投」app 強調用戶體驗，提供最佳看盤環境；「大戶豐」財管級 App，整合股票、基金、債券與複委託海外投資，提供一站式資產管理與智能分析，讓投資決策更有效率，「大戶豐」更榮獲本屆「證券金融服務創新獎」。

永豐金證券更自建金融專業知識平台「豐雲學堂」，提供從入門到進階的豐富金融投資課程，以深入的市場策略分析及個人化學習方案，協助各類型投資人持續充實金融知識。至 2024 年底，「豐雲學堂」累積總流量突破 2,900 萬次。

此外、永豐金證券積極推展量身訂做型信託業務，針對銀髮族與高資產家族企業主的需求，推動具有券商特色的創新信託服務，發展家族股權彈性配置型信託，提供兩大核心功能：動態受益比例信託 - 讓企業主每年調整家族成員或員工的股權分配比例，激勵成員積極貢獻；核心股權信託 - 企業主將關鍵股權交付信託管控，協助股權不外流並維持家族對企業的控制。目前量身訂做有價證券信託累積受託資產規模超過新台幣 13 億元，市占 76% 位居券商之冠。協助客戶滿足資產傳承、合法節稅、保留控制權等心願。

銀行數位服務、永續推動備受肯定

永豐銀行致力升級各項軟、硬體與人員教育，以保障弱勢族群權益、優化分行無障礙環境、提供無障礙數位服務及強化防詐守護民眾資產，加上提供移工族群安全便利的跨境匯款，累積客戶長久信任，榮獲「本國銀行最佳服務」殊榮，並自 2021 年起已連續四年獲國際知名財經及投資專業媒體《Forbes》評比為「全球最佳銀行」（World’s Best Banks）。

永豐銀行亦打造數位理財工具，包含自主研發「ibrAin 智能理財」及美股「ShareShares」平台，前者運用演算法根據客戶投資目標提供最適投資計畫，後者協助小資族 1,000 元即可投資；同時，運用 GAI（Generative Artificial Intelligence，生成式人工智慧）打造「Orbit.AI 投資水晶球」，透過獨家模型蒐集逾百家新聞媒體及上千篇新聞資料，協助客戶快速理解台灣、美國、中國、日本與印度等市場趨勢，奪「本國銀行最佳數位智能系統」獎。

扶植產業發展、支持環境永續，永豐銀行表示，推出【查證】、【能管】、【減碳】、【永續】永續金融四部曲，提供一站式減碳服務，除協助企業導入碳盤查與查證服務外，提供建置電廠融資、電廠媒合、綠能財顧與綠電交易信託平台等服務，協助企業取得綠電及永續轉型過程所需資金，提升整體產業價值，榮獲「本國銀行最佳永續推動」肯定。