光耀:公告本公司董事會決議一一四年第一次辦理私募普通股之應募人、定價日、增資基準日等相關事宜。

第11款

1.董事會決議日期:114/04/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管

機關相關函釋所規定之應募人。

應募人與公司關係如下：

元德投資股份有限公司/本公司法人董事

佳峻投資股份有限公司/本公司法人董事

陳建富/本公司法人董事代表

應募人如為法人:

法人應募人 其前十名股東名稱 持股比率 與本公司之關係

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元德投資(股)公司 黃宗元 51.00% 法人董事候選人之代表人

黃造蓉 24.50% 無

黃鈴茹 24.50% 無

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佳峻投資(股)公司 林家宏 1% 法人董事候選人之代表人

林毅在 96% 無

李其白 1% 無

白淑貞 1% 無

彭淑英 1% 無

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4.私募股數或張數:9,000,000股

5.得私募額度:

本公司經113年6月24日股東常會決議通過在不超過100,000,000股之範

圍內授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，自股東常會決議本私

募案之日起一年內分三次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本公司私募普通股價格之訂定，不得低於定價日前1、3或5個營業日

，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算

數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以二

基準計算價格較高者定之。

(2)本次定價日前1、3或5個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數分別

為29.80元、28.47元及27.25元，擇前1個營業日之收盤均價29.80元為基

準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數為32.77元

為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為32.77元。本次實際私募價

格為26.22元，為參考價格之80%，未低於股東常會決議之最低成數八成。

7.本次私募資金用途:充實營運週轉金、償還銀行借款及因應公司未來營

運。

8.不採用公開募集之理由:

為充實營運週轉金、償還銀行借款及因應公司未來營運發展等多項用途，

且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公

開募集而擬以私募方式發行有價證券。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:114/04/15

11.參考價格:每股新台幣32.77元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣26.22元

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，

本次私募普通股，除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年

始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規

定申報補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)私募普通股繳款期間：114年4月15日至114年4月17日止。

(2)增資基準日：114年4月17日。

(3)本次私募普通股案之發行價格（除私募訂價成數外）、發行股數或

金額、發行條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關意

見或市場狀況變化，而有變更之必要時，由董事會授權董事長全權處理。