【新股上市】滬上阿姨招股入場費3428元,本港第五隻茶飲股

　　《經濟通通訊社28日專訊》來自上海的連鎖奶茶店滬上阿姨(02589-HK)今日至下周五(5月2日)公開招股,將是繼蜜雪集團(02097-HK)後本港第五家上市的茶飲股。滬上阿姨計劃全球發售241.1340萬股,當中10%在港公開招股,其餘作國際發售,每股發售價介乎95.57元至113.12元,每手30股,入場費3427.83元,預期5月8日掛牌。聯席保薦人為中信証券、海通國際及東方證券國際。

　　公司將引入盈峰控股及華置貿易,兩投資者分別將認購以約近5000萬元及近2153萬元,以發售中倍價每股103.37元計算,基石投資者將認購的發售股份總數將為68.52萬股H股,佔公司緊隨全球發售完成後已發行股本約0.65%。其中,華置貿易由華寶股份(300741-CN)全資擁有,而華寶為公司茶飲「爆爆珠」的供應商。

　　招股資料顯示,滬上阿姨截至2023年12月31日,滬上阿姨為中國第四大現製茶飲店網絡,截至2024年底,滬上阿姨門店總數9176家,覆蓋中國全部四個直轄市,以及位於五個自治區及22個省份的300多個城市。當中有99.7%或9152間由加盟商經營,公司三個品牌概念下提供的產品包括現製飲料及現磨咖啡。

　　假設以發售中倍價每股103.37元,並假設超額配股權不獲行使,公司所得款項淨額約1727億元,當中25%將用於提升數字化能力;20%用於提升生產、加工、倉儲、物流及分銷能力,藉此加強供應鏈能力;約15%用於提升品牌勢能並進一步擴張及壯大門店網絡;10%用於投資各種營銷活動;及10%用作營運資金及其他一般企業用途。

　　財務數據顯示,去年公司收入32.8億元,按年下跌1.9%;純利3.29億元,按年跌15%,主因期內錄得以股份為基礎的付款開支大幅增加所致;毛利率31.3%,按年增0.9個百分點。(eh)