《外資精點》大和上調小米目標價8.3%,首季季績料勝市場預期

　　《經濟通通訊社2日專訊》大和上調小米(01810-HK)目標價8.3%,由60港元升至65港元,重申「買入」評級。

　　大和在研報中指出,預期小米今年首季國內智能手機及IoT業務表現強勁;電動車交付量及毛利率持續改善。其中,該行上調公司今年首季及全年收入及盈利預測。據該行估算,小米今年首季收入1090億元人民幣;撇除電動車及新業務的經調整純利約100億元人民幣,均高於市場預期。維持公司樂觀展望。

　　大和估算,於今年首季及次季,智能手機毛利率均維持12%以上;IoT收入再次超過300億元人民幣,按年增長50%,業務毛利率21%,亦高於對上一季20.5%;電動車交付量將料約7.6萬輛,毛利率預期續升及新業務虧損收窄至7.5億元人民幣。另續預計新款YU7車型將於今年年中推出。

　　該行稱,基於對智能手機及IoT收入較樂觀預測,將2025至27年每股盈利預測上調2.35%至21.5%。(rh)

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