【量大強漲股整理】半導體即將宣布課徵關稅,如何解讀?520前還有行情嗎?
鉅亨研報 2025-05-07 17:39

加權指數今日開高走低,終場上漲 23.90 點,收在 20546.49 點,成交量 2697.95 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 136.45 億元,投信賣超 27.81 億元,自營商賣超 99.95 億元,三大法人合計買超 8.69 億元,其中,投信由買轉賣,自營商連續七日賣超,外資則連續四日買超,累計買超金額為 926.35 億。
聯準會即將公布利率決議之際,市場情緒轉趨謹慎,華爾街投資人紛紛採取避險策略,美國總統川普針對關稅問題的最新發言,未能明確化解市場對貿易局勢的不安,美股主要指數應聲下挫,道瓊工業指數收盤重挫近 400 點,資金轉向較為穩健的資產,推升美國公債價格,顯示投資人風險偏好顯著降低。儘管川普強調美方正積極推動多項雙邊貿易協議,並透露中國表達了重啟談判、結束貿易戰的意願,但市場對於實質成果仍保持觀望態度。在準備出訪中東之前,川普曾表示將宣布一項「空前重大」的消息,一度激勵市場情緒,美股短暫反彈,然而,當他補充說這項宣布「不一定」與貿易有關後,市場的樂觀氣氛迅速冷卻,外媒報導指出,美國與英國的貿易談判進展順利,雙方接近達成協議,美國財政部長班森特也表示,部分貿易協議可能最快於本週內公布。儘管如此,整體市場仍處於高度敏感狀態,靜待聯準會決策與國際貿易局勢進一步明朗。
台股今日開盤走強,加權指數一度上漲超過 160 點,但市場對美國即將實施的半導體關稅以及聯準會利率決策保持觀望,導致買氣不振,成交量明顯縮減,指數盤中震盪走低,一度翻黑至 20418.03 點,隨後跌幅收斂並重返紅盤,終場上漲 23.90 點,收在 20546.49 點,成交量 2697.95 億,盤面上,防疫及軍工概念股撐盤表現較為突出,成為支撐大盤的關鍵族群,(2330-TW) 台積電受半導體關稅不確定性影響,開高漲逾 1% 後翻黑,盤中最低來到 911 元,跌幅接近 1%,(2317-TW) 鴻海與 (2454-TW) 聯發科亦出現類似走勢,開高後震盪回落,總統賴清德就職即將屆滿一週年,市場對 520 行情抱有期待,軍工類股因此吸引資金進駐,(8033-TW) 雷虎與 (4572-TW) 駐龍等個股盤中表現活躍,今日開幕的台北國際安全科技應用博覽會也帶動相關類股的表現,成為盤面焦點之一,觀察三大法人籌碼動向,外資今日買超 136.45 億元,連續四個交易日買超,累計金額達 926.35 億元,投信由前一日買超轉為賣超 27.81 億元,自營商則連續第七日賣超,今日金額為 99.95 億元,三大法人合計買超 8.69 億元,外資持續扮演撐盤主力,整體來看,市場短線仍受政策與國際消息影響,指數維持震盪整理格局。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,上漲 0.87%,收在 928 元,根據外媒報導,(005930-KRX) 三星代工業務再遭打擊,傳遭 (AMD-US) 超微半導體棄單,改將 4 奈米晶片訂單轉交台積電美國廠,顯示台積電在美國布局成效逐漸浮現;(2317-TW) 鴻海,下跌 0.68%,收在 145.0 元,旗下鴻華先進科技宣布與 (7211-JP) 三菱汽車簽署合作備忘錄,將提供車型設計與製造管理服務,該新車預計 2026 年下半年在澳洲與紐西蘭上市;(2454-TW) 聯發科,下跌 0.39%,收在 1275 元,旗艦晶片 ASP 續揚,主流機種則持平或微降,聯發科手機業務穩健成長,受惠關稅戰影響,看好其行動運算產品今年仍將維持雙位數成長。
(6962-TW) 奕力 - KY,上漲 9.83%,收在 50.3 元,全年成長動能來自高階 AI 與電競 NB 需求、工控與車載訂單挹注,加上首季併購 (2454-TW) 聯發科 TCON 業務,若下半年價格穩定,明年營收有望雙位數成長。
(4903-TW) 聯光通,上漲 2.17%,收在 28.25 元,展望 2025 年,隨新竹廠擴建與產線試產完成,並取得 (5803-JP) 藤倉技術授權,量產 600 芯光纖供應 (2412-TW) 中華電信,營收可望較 2024 年成長。
(2634-TW) 漢翔,上漲 0.65%,收在 46.80 元,成功取得台電花蓮鳳林變電站 STATCOM 新建工程案,預算 23.5 億元,公司拓展能源事業版圖,正式跨足高技術門檻的 STATCOM 系統建置領域。
(6163-TW) 華電網,上漲 0.23%,收在 21.70 元,三大法人連續五日呈現買超,累計共買進 667 張
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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