佰研:公告本公司114年第一次辦理私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格及增資基準日等相關事項

第11款

1.董事會決議日期:114/05/14

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

應募人之資格以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會

112年 9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。

4.私募股數或張數:不超過35,000,000股。

5.得私募額度:以不超過35,000,000股為上限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日

前 1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無

償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個

營業日普通股 收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之 股價，二基準計算價格較高者為之。實際私募

價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會(不低於參考價格之

七成)決定之。

(1)定價日(114年5月14日)前一、三及五個營業日計算普通股收盤價

之簡單算數平均數，並加回減資反除權之股價 (分別為24.30元/

23.88元/23.66元)擇24.30元。

(2)定價日(114年5月14日)前三十個營業日計算普通股收盤價之簡單

算數平均數，並加回減資反除權之股價(24.46元)。

(3)上開二者孰高為本次參考價格24.46元，本次實際私募價格為

19.57元，為參考價格之80%，未低於股東常會決議之最低成數七成。

7.本次私募資金用途:配合營運發展、充實營運資金、健全財務結構。

8.不採用公開募集之理由:

因私募有價證券可有效降低資金成本並確保籌資效率，且具有三年內

不可自由轉讓之規定，可確保公司與投資人間之長期合作關係，故擬

採私募方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:114年5月14日。

11.參考價格:24.46元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:19.57元。

13.本次私募新股之權利義務:

原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日

起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，

並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發

行程序及上市(櫃)交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間為114年5月15日至114年5月28日，增資基準日暫

定為114年5月28日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。

(2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、預計進度、預計可能產生

效益及其他未盡事宜等，若如因主管機關指示修正或基於營運評估或

因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理。