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記憶體市況回溫 產業黑馬股是這檔!

鉅亨研報


國際調研機構 GII 表示,預計 2025 年 NAND 快閃記憶體市場規模為 557.3 億美元,到 2030 年將達到 726 億美元,年複合成長率為 5.43%。動態隨機存取記憶體(DRAM)預計在 2025 年為 750.9 億美元,預計到 2030 年將達到 2086.7 億美元,年複合成長率為 22.68%。

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記憶體市況回溫 產業黑馬股是這檔!(圖:shutterstock)

記憶體市況改善,國際大廠積極調整產能


記憶體市況近期逐漸回溫,受惠 AI 應用持續擴展、高效能運算(HPC)對高速記憶體需求快速增長,加上國際記憶體大廠積極調整產能,帶動供需結構改善,熱度飆升、成為盤面上資金卡位的焦點。

記憶體廠新兵 -- 凌航 初次申請股票上市,客戶為國際知名大廠

記憶體廠新兵凌航 (3135-TW) 初次申請股票上市案,昨 (5 日) 通過臺灣證券交易所上市審議會,尚須提報台灣證券交易所董事會核議。該公司申請上市資本額新台幣 6.8 億元,專注於記憶體及儲存設備的全方位設計與製造,營運橫跨品牌經營、ODM 代工與國際系統整合市場,並聚焦超頻電競與工控利基市場。凌航 2024 年營收達 55.08 億元,EPS 2.37 元,產品涵蓋電競超頻、企業級、工業級、雲端運用、商用 NB/PC 記憶體,也提供企業級 / 教育等國際系統整合各類市場訂制服務。客群為國際知名電競大廠、代理商及通路商,橫跨歐洲、亞洲、美洲、澳洲及非洲。

記憶體廠新兵 -- 凌航 申請股票上市,客戶為國際知名大廠

近年凌航積極擴展產品版圖,從電競市場延伸至工業級、企業級與教育型應用,已成功打入多家國際大廠 AVL 認證供應鏈,並進入國內重要 IPC 廠體系。旗下產品涵蓋 DRAM 與快閃記憶體模組,包括 DDR4/DDR5、PCIe Gen4/Gen5 SSD,以及針對 AI NB 與邊緣運算需求所開發的 CKD DIMM 與 LPCAMM2,並廣泛應用於伺服器、商用 NB/PC 與嵌入式設備。

凌航握有大量低價記憶體模組庫存,營運成長動能無虞

凌航今年第 1 季營收 14. 24 億元,年增 8.95%,EPS 0.54 元;4 月營收 5.44 億,年增 48.2%;1~4 月累計營收 19.68 億元,年增 17.57%。以目前市場需求來看,下半年可望進入產業旺季,訂單能見度明朗,有助該公司營運表現同步上揚。此外,凌航手中握有大量低價記憶體模組庫存,未來記憶體漲價趨勢下,股價將有很大的潛在上漲動能。

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文章來源:永誠投顧陳建誠分析師

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