中國車企在泰國市場挑戰日本長期主導地位

長期以來，日本汽車製造商一直在泰國汽車市場占據主導地位，其市占率一度接近 90%。然而，根據豐田汽車泰國公司的數據顯示，這一格局正在迅速改變。今年 4 月，日本汽車製造商在泰國的市占率已跌至 65%，較去年同期下降了超過 10 個百分點。

據《Zero Hedge》報導，在泰國，如今 6 個中國品牌的總市占率翻倍，達到了創紀錄的 24%。其中，比亞迪以 14% 的市占率領先，成功超越了五十鈴 (Isuzu) 和本田 (Honda) 等傳統強勁的日本品牌。名爵 (MG) 的市占率也達到 5%，銷量增長了 46%；長安汽車 (Changan) 的市占率為 3%，增長了 53%。相比之下，豐田 4 月份的銷量下降了 8%，市占率為 38%；五十鈴下降 18% 至 12%；本田銷量驟降 42% 至 7%；三菱銷量下降 21% 至 4%。

儘管泰國汽車市場今年 4 月份銷量年增長僅 1% 至 47193 輛，主要受曼谷國際車展的提振，但高家庭債務和嚴格的汽車貸款審批正在限制整體銷售，月銷量徘徊在 40,000 輛左右。甚至曾被視為「國民車」的皮卡車銷量也下跌了 21%。在這樣的市場環境下，中國品牌的強勁增長尤為顯著。

推動中國品牌銷量激增的主要因素包括：比亞迪在車展上的積極降價；以及中國製造商推出新的插電式混合動力車 (PHEV) 和電動汽車 (EV) 型號。報導指出，在某些細分市場，比亞迪的銷量已經超越了日本品牌。

除了銷量增長，中國汽車製造商及其零件供應商在泰國的投資也在顯著增加。

有分析認為，中國製造商早在 2018 年左右就已開始加快在泰國的投資，這與當時不斷升級的美中貿易緊張局勢有關。

在距離曼谷約兩小時車程的東部經濟走廊，新的工廠正在快速崛起。電池製造商欣旺達電子 (Sunwoda Electronic) 正投資超過 10 億美元建設鋰離子電池工廠，預計於 2025 年量產。該工廠將在當地生產電池芯，泰國官員表示，這可能成為東南亞首家從電池芯開始生產電池的工廠。

超過 20 個中國汽車品牌，包括比亞迪和長城汽車，已經進入泰國市場。比亞迪位於泰國的工廠已於 2024 年 7 月開始生產，並正在成為一個不斷發展的供應鏈中心。除了欣旺達，中航鋰電 (CALB)、國軒高科 (Gotion) 和蜂巢能源 (SVOLT) 等電池製造商也已開始在當地生產。寧德時代 (CATL) 則正與泰國國有的 PTT 合作建設合資工廠。

截至 3 月，中國在泰國投資的汽車零件公司數量已達到 165 家，是 2017 年底的三倍多。中國零件的價格比日本公司低近 30%。日本汽車製造商在泰國耕耘數十年，已建立了由約 1,400 家當地供應商組成的網絡，多數透過合資或垂直整合運作。

相較之下，中國汽車製造商正在建立獨立的供應鏈，通常會將電池等核心組件內部生產或從關聯供應商採購，這往往排除了與日本相關的供應商。一位專家表示，由於這種獨立模式，泰國的本土供應商可能無法從中國湧入帶來的增長中充分受益。