美伊開戰，台積、鴻海重挫下！這次你一定要學聰明！晟銘電、波若威、奇鋐..還有一檔AI低基期剛起漲潛龍股！

繼關稅黑天鵝後，川普在周末再丟震撼彈：派出 B-2 隱形轟炸機精準摧毀伊朗三處核心核設施，等同正式介入以色列與伊朗戰爭，引爆全球地緣政治風暴！

而伊朗強硬反擊，揚言封鎖全球最關鍵的「石油喉嚨」——荷姆茲海峽，這條航道占全球石油運輸比重高達 20~26%，一旦受阻，油價飆破 100 美元不無可能，恐引發「第 4 次石油危機」，全球市場也將迎來恐慌拋售！台股將面臨拋售 + 俢正壓力。

歷史告訴我們：「戰爭」從來都是便宜好股的大舞台！
不過回顧過往，每一次中東衝突，都是恐慌殺低後的「黃金布局期」：
⊙2003 年伊拉克戰爭：戰爭初期美股震盪，但不確定性解除後，S&P500 強彈一整年！
⊙2019 年阿美油廠被炸：油價一度飆破 70 美元，但股市僅短跌幾日，迅速回穩。
⊙2023/10/7 以巴衝突：三個月後台股創新高 + 8%。
⊙2024/1/16 伊朗與巴基斯坦爆發衝突：三個月後台股大漲 + 20%。
甚至根據 Wedbush Securities 與 CapIQ Pro 數據統計：
⊙中東爆衝突後 3 週內 S&P500 平均跌幅僅 0.3%
⊙兩個月後反彈平均達 2.3%
這代表什麼？這代表戰爭嚇不倒市場，嚇倒的只有沒準備的散戶。真正聰明的錢早就明白：短線震盪 + 資金找出口 = 超級便宜貨出現的機會！

就像這次，美國空襲伊朗核設施後，以色列股市卻大漲 1.8%，還連 6 天創新高！因為市場明白，這一擊有可能中止伊朗發展核武的進程，長期反而有利中東局勢穩定化。

重申：所有的戰爭都沒有讓全球股市萬劫不復過，所有的戰爭 = 都創造優質好股票的好買點。一旦戰事方向與國際立場明朗，市場往往會「先跌後漲」，尤其是當流動性寬鬆、資金仍找不到出路時，任何拉回反而是「搶便宜」的好時機。剛好這波台股自 17,300 點反彈以來，指數逼近 22,500，早已累積不少獲利。若這次用戰爭利空殺盤洗籌碼，這反而是另一次卡位 AI、機器人、CPO 等我們看好主流股的好機會。

晟銘電 (3013-TW)
※AI 伺服器與水冷機櫃需求強勁，跟著廣達吃香喝辣
※取得 Meta 機櫃伺服器訂單，極搶進輝達中東 AI 供應鏈
※GB200、GB300 挹注下，下半年產能滿載，全年營收再創新高

波若威 (3163-TW)
※CPO 市場規模~ 2030 年複合年均增長率為 172%
※強攻 AI 矽光 / CPO，與聯發科等 30 多家台廠組成矽光子聯盟
※鎖定 800G 光模塊，今年營收三成成長，明年大爆發

三商電 (2427-TW)
※5 月營收 11.23 億、年增 385.90%
※AI 防詐新商機逐步發酵、系統整合與公共工程專案推升營收
※在手訂單超過 70 億，今年營運雙位數成長可期

奇鋐 (3017-TW)
※AI 開發不停歇，續迎 GB300 及 ASIC 伺服器商機
※水冷散熱美系 CSP 需求強勁，方案上，產品已經成為首選
※越南的產能擴增順利，降低地緣政治風險

貿聯 (3665-TW)
※併購瑞士商 Alpha，將有望推升營收
※HPC 客戶出貨非常強勁，第一季獲利挑戰逾 1 個股本
※AI 伺服器和資本設備需求持續增長，今年成長動能樂觀

玉晶光 (3406-TW)
※深耕 AR/VR 領域，供應 Meta AI 眼鏡將帶來實質業績貢獻
※切入機器人視覺辨識技術，有望帶動未來長期成長動能
※iPhone 17 認證進度順利，7 月進入旺季業績將有極佳表現

總結：現在，不是該恐慌的時候，是該行動的時候！投資人可趁這波下殺，逢低尋求具利基型個股的切入買點。若還不知道該如何應對盤勢變化、不知逢低卡位那隻 AI 股？手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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