BOSS直聘(02076):擬發3000萬股新A類普通股

　　《經濟通通訊社24日專訊》BOSS直聘-W(02076-HK)公布,透過香港公開發售(視乎發售量調整權行使與否而定)及國際發售(視乎發售量調整權行使與否而定),將初步可供認購最高約3000萬股新A類普通股,香港發售股份及國際發售分別約佔300萬股以及2700萬股,每股香港發售股份的最高公開發售價將為78元。

　　有關香港公開發售的售股章程預期將於2025年6月25日(星期三)或前後刊發。股份發售預期將於2025年7月4日(星期五)完成,且發售股份預期將於同日於聯交所主板開始買賣。公開發售價及國際發售價預期將於定價日釐定,預期定價日為2025年7月2日(星期三)或之前。

　　此外,公司擁有發售量調整權,可根據市場需求增加發售股份數目,最多增加合共450萬股額外發售股份。

　　於今日,公司與香港包銷商訂立香港包銷協議。香港包銷商已同意個別(而非共同)根據售股章程及香港包銷協議所載條款並在其條件的規限下,按彼等各自的比例認購或促使認購人認購香港公開發售項下提呈發售但未獲承購的香港發售股份。香港發售股份根據香港包銷協議獲悉數包銷。預期公司與國際包銷商將於定價日或前後就國際發售訂立國際包銷協議。根據國際包銷協議,國際包銷商將同意分別根據國際包銷協議所載條款並在其條件的規限下,按彼等各自的適用比例包銷國際發售股份。

　　公司已就股份發售委任高盛(亞洲)有限責任公司及摩根士丹利亞洲有限公司(按字母順序排列)為整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,委任華泰金融控股(香港)有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,並委任富途證券國際(香港)有限公司及老虎證券(香港)環球　有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

(bn)