本週美國重要事件：美國總統川普「大而美法案」參議院闖關成功，將送交眾議院審議。其中，晶片投資抵減上調至35%，遠高於現行的25%，及原定草案的30%。由於週五(7/4)美國國慶休假一日，6月份非農就業數據將提前至週四(7/3)公布。上週有兩位聯準會成員支持7月降息，本週聯準會主席鮑爾演說，表示美國通膨接近目標，經濟總體健康，如果不是期間擔憂關稅影響，聯準會或早已降息。目前則對7月降息保持開放態度。聯準會貨幣政策最看重的就是通膨跟就業，所以今日公布的6月份非農就業數就非常重要。投資朋友問：昨日(7/2)標普500指數與那斯達克指數又創歷史新高，台股有哪些機會呢？葉俊敏分析師表示，美國6月ADP新增就業-3.3萬人，預期9.9萬人，2023年3月以來首見負數。聯準會降息預期增，推動昨日美國科技股上揚。加上「大而美法案」，台積電租稅減免達35%遠好於預期，昨日台積電ADR(TSM-US)大漲4.0%，今日台積電(2330-TW)股價來到1105元波段高，持續往1160元挑戰，台積電供應鏈將受惠。葉俊敏分析師為投資朋友推薦可留意的台積電供應鏈－半導體設備：竹陞科(6739-TW)、華景電(6788-TW)、弘塑(3131-TW)、萬潤(6187-TW)、辛耘(3583-TW)、致茂(2360-TW)耗材：中砂(1560-TW)、昇陽半(8028-TW)、瑞耘(6532-TW)特化：新應材(4749-TW)、台特化(4772-TW)、國精化(4722-TW)、崇越(5434-TW)、華立(3010-TW)水資源：信紘科(6667-TW)、兆聯實(6944-TW)、世禾(3551-TW)廠務工程：漢唐(2404-TW)、亞翔(6139-TW)個股詳細解析：華景電(6788-TW)：晶圓製程AMC微污染防治設備和RFID整合派工系統。AMC設備3奈米滲透率預估60%左右，2奈米滲透率可望更高。竹陞科(6739-TW)：主要半體設備國際大廠累積72種廠牌、449種機型成功相容案例。具有軟硬整合自主開發能力，產業先行者、進入門檻高。提供智慧工廠軟硬整合解決方案。中砂(1560-TW)：台積電鑽石碟主要供應商，2奈米製程市占率估超過80%。3奈米到2奈米製程，製程提升CMP研磨步驟將再增加。昇陽半(8028-TW)：兩大事業分別再生晶圓與晶圓薄化，晶圓薄化製程技術已成功導入功率半導體量產製程，並可擴展至12吋晶圓與先進製程。新應材(4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收70%以上，台積電2奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC需求量爆增。高雄廠二期預計2026年進入量產。台特化(4772-TW)：邏輯IC先進製程用矽乙烷的供應量佔全球第一。無水氟化氫(AHF)通過客戶驗證。矽丙烷產品，全球僅有的兩家具備合成與量產技術廠商之一。信紘科(6667-TW)：發展一站式（Turnkey）建廠解決方案，整合綠色節能技術與智能化工程。全球製造業「在地化」轉型商機。兆聯實業(6944-TW)：在手訂單達149億元。超純水、廢水回收、廢水處理與資源化的全方面服務方案，及系統設備維修、耗材清洗再生及更換、特用化學品銷售及系統維運等服務項目。等一站式服務。葉俊敏分析師表示，台積電將帶領台股多頭行情，台積電供應鏈必然受惠，但台積電供應鏈眾多，受惠情況不一，投資朋友務必擇股與擇時進場。更多產業趨勢預告+盤中訊息→都在葉老師的Line@：LINE@ID：@money668(@要記得加)https://user225916.pse.is/money668葉老師每日分析解盤節目及每週一晚上58台非凡新聞台「前線百分百」→最權威、最專業的節目內容，實在太重要+太精彩+太專業了！頻道連結：https://www.youtube.com/@money66868務必鎖定專業製作的優質節目，一定要看到最後！並且【訂閱+按讚+分享幫助好友】文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險
