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【量大強漲股整理】【Switch2熱賣下潛力股該鎖定誰？】

鉅亨研報 2025-07-03 17:24

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加權指數今日開高震盪，終場上漲 135.23 點，收在 22712.97 點，成交量 3743.62 億。

cover image of news article — 【量大強漲股整理】【Switch2熱賣下潛力股該鎖定誰？】 (圖:shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 293.21 億元，投信賣超 54.35 億元，自營商買超 53.45 億元，三大法人合計買超 292.33 億元，其中，投信連續四日賣超，而自營商連續三日買超，累計買超金額為 154.82 億元，外資則連續六日買超，累計買超金額為 1717.87 億元。

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美股昨日全面走高，標普 500 與那斯達克指數雙雙改寫歷史新高，市場情緒受到美國與越南達成貿易協議的激勵，根據美國總統川普宣布的協議內容，，越南將對出口到美國的所有貨物支付 20％的關稅，轉運貨物將支付 40% 關稅，作為交換，美國商品得以免稅進入越南市場，此舉被市場視為有助平衡雙邊貿易並提振美企出口，其中運動用品大廠 (NKE-US)NIKE 因有約半數鞋類產品生產基地設於越南與中國，受惠明顯，股價單日勁揚逾 4%，另一方面，經濟數據面表現疲弱，「小非農」之稱的 ADP 民間就業報告意外轉為負值，美國 6 月民間就業人數減少 3.3 萬人，遠低於市場預期的增加 9.5 萬人，為 2023 年 3 月以來首次出現下滑，此數據為今日將公布的非農就業報告帶來壓力，市場預期 6 月非農新增就業人數約為 11 萬人，若實際數據再度不如預期，將強化聯準會提前降息的可能性，根據 CME FedWatch 工具顯示，市場對聯準會 7 月會議降息的機率已上升至 25.3%，較前一日的 20.7% 略有提升，顯示市場對寬鬆政策的期待持續升溫。

美國與越南正式達成貿易與關稅協議，加上大而美法案過關，美國參議院亦通過晶片投資抵減法案，將投資抵稅上限自 25% 提高至 35%，若於 2026 年前動工即可適用，雙利多激勵 (TSM-US) 台積電 ADR 昨日攀高至 233.6 美元，創歷史新高，今日 (2330-TW) 台積電盤中一度攻高至 1105 元，加上電子權值股強勢走揚，帶動加權指數盤中大漲逾 150 點，終場收漲 135.23 點，收在 22712.97 點，改寫波段新高，成交值達 3743.62 億元，法人籌碼方面，三大法人合計買超 292.33 億元，其中外資單日買超 293.21 億元，連續六日買超，累計金額高達 1717.87 億元，自營商買超 53.45 億元，連三日加碼，累計買超 154.82 億元，投信則續賣超 54.35 億元，為連四日調節，遊戲族群方面，暑假檔期正式啟動，在學生族群可支配時間增加，遊戲業者密集推出新作與改版活動帶動下，加上屬於內需消費，不受新台幣升值影響，市場資金湧入，點燃暑假概念股行情，個股表現方面，(4946-TW) 辣椒開盤即強攻漲停，(3546-TW) 宇峻盤中走高至 116.0 元，漲超半根漲停板，任天堂 Switch 供應鏈續強，(3037-TW) 欣興及 (3227-TW) 原相，雙雙創下波段新高，展望本週，市場焦點聚焦除權息行情、美國非農就業報告、六月企業營收表現，以及川普所設定的關稅新制大限，皆將牽動後續盤勢發展。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.46%，收在 1090 元，受惠大而美法案，美參院通過稅改提案，將半導體新廠投資抵稅上限從 25% 提高至 35%，只要 2026 年前在美國動工即適用，激勵股價盤中一度衝高至 1105 元；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.23%，收在 164.0 元，旗下子公司鴻佰科技斥資 6.91 億元取得桃園廠房使用權，市場解讀為鴻海擴增 AI 伺服器產能布局，加速滿足 AI 客戶需求；(2454-TW) 聯發科，平盤震盪，收在 1270 元，今日除息，每股發放 25 元現金股利，除息參考價為 1270 元，開盤即以 1,300 元高價開出，成功實現秒填息，成為史上第三度達成「一日填息」紀錄。

6.30 股市期皇后短影音領先預告，事後驗證，(3227-TW) 原相、(3037-TW) 欣興雙雙創下波段新高!!

(3227-TW) 原相，盤中上漲 4.45%，最高來到 258.0 元，創下波段新高，(7974-JP) 任天堂新一代主機 Switch 2 熱銷開賣，全球多地出現供不應求盛況，任天堂已向供應鏈追加訂單，加速產能擴充與出貨腳步。市場預期，供應鏈相關業者同步受惠，產業鏈景氣看俏。

(3037-TW) 欣興，上漲 4.46%，收在 117.0 元，楊梅廠導入高度自動化製程，成為集團內自動化程度最高的先進產線，該廠不僅強化高階載板生產能力，更將在 2025 年下半年新增多家 CoWoS 新客戶，為未來營運注入成長動能。

節目領先預告，遊戲股 (3546-TW) 宇峻將接棒演出，109 元!

(3546-TW) 宇峻，盤中上漲 6.42%，最高來到 116.0 元，遊戲產業迎傳統旺季，受惠學生暑假與多款新作推出，市場氣氛熱絡，公司布局積極，2025 年第二至第四季將陸續推出自研新作《神州 M》、代理大作《東方幻想 ECLIPSE》與策略遊戲，涵蓋港澳台及新馬市場，並合作開發《諸國爭霸》登陸中國，年底還將推出《FFXIV》繁中版，市場看好營收將逐季走高，動能強勁。