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【量大強漲股整理】【關稅來襲Q3選股三大關鍵報你知】

鉅亨研報


加權指數今日開低走低,終場下跌 66.45 點,收在 22362.27 點,成交量 2720.29 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 3.50 億元,投信賣超 5558 萬元,自營商買超 44.79 億元,三大法人合計買超 47.74 億元,其中,投信連續七日賣超,而自營商連續六日買超,累計買超金額為 223.86 億元,外資則由賣轉買。

美國總統川普昨日再度掀起貿易風暴,陸續向多國發出課徵新關稅的通知信函,涉及範圍擴及亞洲與多個新興市場國家,並對日韓兩大出口國商品祭出達 25% 的關稅,激起全球貿易戰升溫的擔憂,消息一出,美股應聲下挫,道瓊工業指數重挫 422 點,盤中一度大跌超過 600 點,為 6 月 13 日以來最大單日跌幅,顯示市場情緒驟然轉趨保守,同時,美元持續走強,帶動亞幣與新興市場貨幣齊聲走貶,韓元南非蘭特日元單日貶幅皆超過 1%,除了已公告的對日韓措施外,川普政府的關稅通知範圍進一步擴大至緬甸、寮國、柬埔寨、泰國、孟加拉、印尼、南非等國,其中對緬甸與寮國商品課徵的稅率高達 40%,對柬埔寨與泰國則為 36%,其餘如孟加拉與塞爾維亞為 35%,印尼 32%,南非與波士尼亞為 30%,馬來西亞、哈薩克與突尼西亞則面臨 25% 的關稅,根據白宮說法,後續仍有更多國家將陸續接獲信函,川普亦簽署行政命令,將原訂的關稅實施日期延後至 8 月 1 日,預留一段緩衝時間給相關國家與企業做準備,白宮發言人李威特強調,此舉是為確保美國製造業與工人權益,對於貿易長期失衡的國家有必要作出強硬回應。

美國總統川普宣布對日本、南韓及多個貿易夥伴實施重稅政策,首波對等關稅名單涵蓋 14 國,雖未波及台灣,但市場仍瀰漫觀望氣氛,加權指數今日在外圍利空壓力下震盪開低,盤中一度大跌超 200 點,失守 22200 點整數關卡及月線支撐,最終跌幅收斂,加權指數下跌 66.45 點,收在 22362.27 點,成交金額 2720.29 億元,觀察三大法人動向,外資轉為買超 3.50 億元,自營商買超 44.79 億元,合計三大法人買超 47.74 億元,值得注意的是,投信持續調節,今日再賣超 5558 萬元,為連續第七個交易日站在賣方,而自營商則連續六日加碼,累計買超已達 223.86 億元,反映在震盪盤勢中,內資積極布局抗跌族群,資服股今日明顯展現抗跌韌性,成為資金避風港,其中,(3029-TW) 零壹公告 6 月營收達歷史次高,年增率達 40.2%,累計上半年營收年增 54.8%,表現亮眼,(6112-TW) 邁達特同樣繳出佳績,6 月與第二季營收雙創歷史新高,年增達 42.2%,消息激勵股價大漲逾 5%,帶動資服族群整體人氣,成為今日盤面焦點,展望後市,市場聚焦本周四即將召開的 (3008-TW) 大立光與 (2408-TW) 南亞科法說會、美國聯準會會議紀要,以及美國針對其他國家是否進一步擴大關稅範圍的發展,此外,上市櫃公司 6 月營收正陸續公布,企業基本面表現將成為市場焦點。

權值股方面,(2330-TW) 台積電,平盤震盪,收在 1080 元,美國國會於 3 日通過川普推動的「大而美」法案,內容包括更具吸引力的稅收抵減措施,預期將使位於亞利桑那的廠房毛利率提升至少 4 個百分點,同時也可能進一步加速未來兩年在美國擴廠與建廠的腳步。;(2317-TW) 鴻海,下跌 1.24%,收在 159.0 元,受惠於拉貨動能,2025 年第二季營收結果出爐,達新台幣 1 兆 7,973 億元,季增 9.45%,年增 15.82%,創下歷年同期新高紀錄,整體季增幅與公司原先預期大致吻合,而年增幅則明顯優於預期;(2454-TW) 聯發科,下跌 0.78%,收在 1270 元,布局個人 AI 超級電腦已進入收成階段,與 (NVDA-US) 輝達聯手打造的首款個人 AI 超級電腦專用晶片 GB10,成功獲得多家主要 PC 品牌大廠採用,相關終端產品預計自本月起陸續上市,GB10 晶片亦將同步邁入大量出貨期,營運動能看俏。

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【量大強漲股整理】【關稅來襲Q3選股三大關鍵報你知】(圖:shutterstock)


(3128-TW) 昇銳,盤中大漲 5.18%,最高來到 52.8 元,再創波段新高,今年前五月累計營收達 4.8 億元,年增 18.04%。隨著加拿大政府全面封殺中國監控設備大廠海康威視(2415-SZ),市場看好昇銳有望受惠於轉單效應,進一步推升後續接單動能。

(3013-TW) 晟銘電,上漲 5.26%,收在 130.0 元,隨著 (META-US)Meta、xAI 與 (AAPL-US) 蘋果等主要科技巨頭的 ASIC 伺服器進入大規模出貨階段,預估 2026 年 ASIC 晶片出貨量將年增 51%,這波成長潮下,ASIC 伺服器全面採用水冷散熱設計,也同步推升伺服器機殼的訂單需求。

(7749-TW) 意騰 - KY,上漲 4.33%,收在 578.0 元,首家取得 (MSFT-US) 微軟 Teams 認證的 AI 聲學 IP 授權解決方案供應商,在 PC、耳機及遊戲機三大應用領域皆已成功落地,今年隨著筆電與耳機出貨放量,加上全新遊戲機產品推出,營運動能可望同步增強,帶動整體業績穩步成長。

(6140-TW) 訊達,上漲 9.94%,亮燈漲停,收在 44.80 元,AI 應用日益普及,加速企業數位轉型腳步,進而推升資安與資訊服務需求,同時以軟體與服務為主,受美國關稅政策衝擊相對較小,使得資服族群在台股震盪盤勢中展現抗跌韌性,成為多方資金青睞的領頭指標。

(8033-TW) 雷虎,上漲 1.43%,收在 63.8 元,6 月營收表現強勁,達 1.89 億元,改寫單月歷史新高,年增達 72.94%。此次營收亦首次反映自殺式無人機出貨貢獻,推升單月表現創下近 17 年來新高紀錄。

(8059-TW) 凱碩,上漲 4.72%,收在 36.6 元,成功併購 SPI,有望為 2025 年營收與獲利帶來大幅成長動能。

(3090-TW) 日電貿,上漲 2.82%,收在 69.3 元,在關稅豁免期急單效應及 AI 應用持續熱絡的帶動下,第二季營收首次突破 40 億元大關,達 40.66 億元,連續第二季刷新營收新高。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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