《鍾之日記》恒指重上兩萬四,關稅威脅航運股

　　《鍾之日記》7月8日,香港天氣:晴。香江魚缸:升。祖國股市:升。

　　美國對等關稅暫緩期限就到,總統特朗普再度揮動關稅大棒,向首批貿易夥伴國發出貿易信函,威脅8月1日起提高關稅,稅率設定在25%至40%。美股美債周一(7日)晚雙殺,但港股在連跌三日後轉身反彈,隨著A股走高,恒指亦重上兩萬四大關,全日收報24148,升260點或1.1%,主板成交近2133億元。

*滬綜指逼三千五,收市創近三年半高*

　　A股全日衝高,滬綜指盤中曾見3499.89點,離三千五僅一步之遙,全日升0.7%,收報3497.48點創近三年半新高,前次收盤高位為2022年1月24日的

3524.11點;至於深成指今日亦漲1.47%,創業板升2.39%。滬深兩市全天成交1.45萬億元人民幣,較上個交易日大增兩成。

　　盤面上,BC電池領漲概念板、全天升幅超4%;PCB概念緊隨其後;光伏行業反內捲,近期政策信號密集釋放,光伏概念股盤中再度拉升,權重股通威股份(600438-CN)漲停。

　　有券商分析,隨著中東局勢的緩和,市場的關注焦點將轉向國內政策、中美關稅和美聯儲降息,7月政治局會議依然是重要的觀察窗口。目前市場或處於比較重要的關口附近,短期內市場或呈現震盪反覆格局。

*美國加徵關稅仍高企,航運股普遍承壓*

　　航運股今日普遍承壓,海豐國際(01308-HK)收跌5.98%,一度低見23.3元,創10天新低;太平洋航運(02343-HK)收跌2.44%,一度低見1.96元,創10天新低

;東方海外國際(00316-HK)收跌3.28%;中遠海控(01919-HK)收跌1.6%,連跌3日。

　　特朗普宣布對日本和韓國商品徵收25%關稅,生效日為8月1日,如果日韓願意開放市場等可以考慮重新調整關稅。之後又宣布對馬來西亞、哈薩克、南非、老撾等國家徵收25%到40%不等的關稅,生效日均從7月9日延長至8月1日。國泰海通證券此前指出,2025上半年關稅摩擦加劇,美線經歷出口積壓與出貨潮,景氣持續性將取決於關稅與經濟預期。

　　展望2025年第三季度市場趨勢,中國航運景氣指數編制室主任周德全表示,總體來看,下季度除乾散貨企業的信心指數較本季度有所上升外,其餘類型航運企業的信心指數將有不同程度的下滑。

*港穩定幣牌照競爭大,概念股再升*

　　財經事務及庫務局長許正宇早前透露指,目標於年內發出首批穩定幣牌照,批出數量將為「個位數」。香港穩定幣牌照競爭激烈,據內媒《第一財經》報道,目前除了已經官宣的京東

(09618-HK)、渣打(02888-HK)、圓幣等之外,有40多家企業準備提交申請,而且還有幾十家有意向申請,目前處於諮詢或準備材料階段。螞蟻國際、螞蟻數科亦明確表達業務拓展意願。申請機構基本都是中國最大的金融機構和互聯網公司,部分有意申請的小型企業希望渺茫。

　　據了解,目前仍有從事供應鏈相關的大型中國企業在積極招聘,尤其是區塊鏈方面的人才,備戰穩定幣牌照的申請。

　　僧多粥少,穩定幣概念再度熱炒,國泰君安國際(01788-HK)飆28.5%,造6.08元;眾安在綫(06060-HK)收升3.5%,報18.14元;多點數智(02586-HK)彈10.3%,OSL集團(00863-HK)揚逾8%,光大控股(00165-HK)升7.6%。

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