積電表態大漲 外資空單儍眼 AI復活、CCL暴衝 底部起漲第一根？

美國總統川普週二 (7/15) 將在賓州宣佈投資 700 億美元，加速 AI 與能源佈局，其中，包含：資料中心建設、電力基礎設施、AI 人才培訓等。確保美國在 AI 領域全球領先的優勢。

Meta 執行官祖克伯表示將投資「數千億美元」建設多個超大型 AI 資料中心。 第一個叢集稱為 Prometheus，將於 2026 年上線。目前還在打造 Hyperion 項目，計劃在 2027 年成為世界上最大的園區，第一階段的 IT 電力將超過 1.5GW，並且能夠在幾年內擴展到 5GW。並且還在建設多個 Titan 級叢集。 

葉俊敏分析師表示，AI 投資建設競賽，AI 帶動的產業革命，影響的不只是企業還有國家。Fortune Business Insights 預估， 2025 年 AI 的市場規模將達到 2,941.6 億美元。預計到 2032 年市場規模將達到 1.77 兆美元，2025-2032 年複合年增長率為 29.2%。國際資金也湧入 AI 產業股，昨日那斯達克指數並領先創下歷史新高，台股自然不會置身事外。

投資朋友問：引領台股 AI 創新高的產業個股有哪些？現在該注意哪些標的？

葉俊敏分析師提供三大族群，給投資朋友參考－

CCL(+ABF)：富喬 (1815-TW)、德宏 (5475-TW)、聯茂 (6213-TW)、南電 (8046-TW)、台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)、高技 (5439-TW)、尖點 (8021-TW)、金居 (8358-TW)、欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)

CPO：環宇 - KY(4991-TW)、上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、全新 (2455-TW)、聯亞 (3081-TW)、IET-KY(4971-TW)、華星光 (4979-TW)、訊芯 - KY (6451-TW)

AI：奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW)、健策 (3653-TW)、台達電 (2308-TW)、富世達 (6805-TW)、AMAX-KY(6933-TW)

個股詳細解析：
富喬 (1815-TW)：Low Dk 玻纖布之王；營收佔比國內高；FLD1(Low Dk1) 供貨 AI CCL 一線大廠，FLD2(Low Dk2)通過認證開始量產。

德宏 (5475-TW)：台灣前三大的玻纖布廠。因應 AI 伺服器及 HPC 等需求，石英玻璃纖維紗及布依客戶需要擴產。

聯茂 (6213-TW)：M6、M7、M8 等級之高速材料已出貨多家 AI GPU/ASIC 加速卡終端客戶。M9 通過客戶認證，將開始出貨。

南電 (8046-TW)：供應 800G 交換器與 AI ASIC 產品。AI 伺服器與高速交換器需求急速增溫。

上詮 (3363-TW)：AI 帶旺 CPO 高速傳輸，具獨家光柵技術，為台積電、輝達 CPO 主要合作夥伴。

環宇 - KY(4991-TW)：800G PD 全球市佔第一。800G、1.6T 光模組需求顯著成長。

波若威 (3163-TW)：CPO 技術新型光纖陣列技術，預計 2025 年下半年完成驗證，2026 年正式進入量產階段。

全新 (2455-TW)：Wi-Fi 7 與 5G 應用滲透率提升，及光電子客戶訂單回升。基板短缺狀況逐步改善。

奇鋐 (3017-TW)：GB200 水冷散熱主要供應。產品包含：水冷板、冷卻液分配裝置(CDU)、冷卻液分配岐管(CDM)、水冷快接頭(UQD) 等。

雙鴻 (3324-TW)：液冷散熱領域取得輝達 GB200 和 GB300 伺服器平台認證。快接頭成功導入一家合作廠商，並同步取得輝達認證。

健策 (3653-TW)：四大產品線包含：均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器用 ILM 與導線架等。大園新廠預估 2025 年第 4 季完工投產。

葉俊敏分析師提醒投資朋友，台積電站上 1100 元關卡，AI 最大受惠股領軍創下波段高，AI 供應鏈再度復活，AI 不只是帶來產業革命，也是財富累積的重要關鍵，投資朋友切勿錯過。除了，持續創新高的個股外，還有相對低基期轉強個股，投資朋友可多加留意。

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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