鉅亨研報
一、 來都來了還不快看？ 台積電法說會登場，重點一次看，加權指數回到 23000 大關！！
台股加權指數上漲 0.91% 收在 23042.9，櫃買指數上漲 0.23% 收在 232.86。這周台股走勢強勁，加權指數回到 23000 大關。國際各大指數在過去幾天偏震盪，納斯達克、S&P 500 在高檔區間震盪，費半受輝達影響持續創下波段新高，相較於國際股市，台股表現相對強，台積電今天法說會是市場關注的重點。
外資在台指期淨空單 53,396 口，十大交易人的淨部位約 6000 口多單。外資操作偏空力道減弱，十大交易人操作翻多，盤勢持續上漲機率高。美元指數 98.5，近期反彈力道強勢，台幣也由升轉貶。若美元指數持續維持在 100 以下，將有利台股。
回顧過去一周盤勢：
強勢族群： PCB、平面顯示器、製藥 。
弱勢族群： DRAM、 記憶體。
上周有四大重點新聞：
1. 美國 6 月非農就業報告表現超預期、失業率意外下滑，帶動公債殖利率上升，市場對聯準會 7 月降息的預期幾近歸零。
2. 川普已公布數個國家的關稅稅率，將於 8 月 1 日起適用，目前台灣的尚未公布。
3. 台積電 7/10 日 (周四) 盤後公布 6 月營收。
4. 台幣升值會導致第二季不少上市櫃公司面臨匯損，影響個股獲利。
本週看法，有四大重點：
1. 台積電 17 號法說會有以下市場關注的重點
法說會公布:
2. 川普對墨西哥、歐盟徵收 30% 關稅，出乎市場預料的高。川普公布的稅率很多其實比原先的還要高，歐盟持續協商中，但有表態不滿且已準備關稅上的反制。台灣的關稅稅率尚未公布，行政院表示希望在 8/1 前完成協議。
3. 美國 6 月 CPI 年增 2.7%、核心 2.9%，高於預期。根據芝商所 Fed Watch 工具，投資人一面倒認為月底的決策將按兵不動，9 月開始降息的機率為 60%。
4. 在 AI 方面，Nvidia 獲准恢復 H20 AI 晶片對中出口，這將會大幅提升 Nvidia 晶片的銷售，也會連帶帶動台股相關產業的營收。
5. 雖然台幣近期止升，但大立光公布的第二季財報中受到台幣升值影響，匯損高達 42 億。剩餘上市櫃公司的第二季財報可能會比預期來的差。
盤面走勢強勁，加權指數回到 23000 大關，外資操作偏空力道減弱，十大交易人操作翻多，K 值來到了 80，留意回檔的可能。
二、 AI 強勢多頭概念股
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三、 資金避風港概念股 – 大戶投 APP 看更多選股
今年盤勢波動極大，但大跌的時候還是有很多股票很抗跌。
從流動性好的股票中，篩選今年崩盤時期跌最少的前十強，可以看到抗跌股以金融、食品、電信股為主，供投資人做配置參考。
若台股跌破月線，資金可能會流入這些避風港股票。
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