鴻海領軍~矽光子、機器人、散熱誰最有戲？8月爆發最猛的是「它」！

過去幾個月，關稅的消息讓很多投資人膽戰心驚，許多人擔心出口導向的台灣企業會受到重創。但現在，情況已完全不同了！川普已公開表示，近 200 封關稅函將於近日發出，稅率可能低至 10~15%，市場懸著的心終於可以放下。這不僅代表美中貿易關係正逐步解凍，更重要的是，「資金風向已經轉變」！

資金早已知道方向，外資悄悄買超 2,000 億
再看更重要的台股籌碼面和技術面結構！根據最新數據顯示，7 月外資買超台股高達 2163 億元，6 月大戶持股比例也增加了 6%。這代表什麼？大資金和外資早就嗅到降息預期和關稅利多的味道，已經開始搶進布局！技術面來看，台股即將迎來季線與年線的「黃金交叉」，這是大多頭格局的強力訊號！代表關稅一旦確認，只要不要超過 20%，台股絕對有機會啟動另一波漲勢衝上 2 萬 4 大關！如果你還在場外觀望，真的要小心錯過這波創歷史新高的行情！

至於選股：江江一直強調，AI 還是首選未變！自從 2022 年底 ChatGPT 問世以來，AI 熱潮席捲全球，生成式 AI 的支出從 2022 年到 2027 年的複合成長率高達 95.4%！這波 AI 革命不只是短暫的熱潮，而是長期影響全球產業的趨勢。尤其在美國和台灣都將 AI 列為國家級戰略的背景下，台灣推出了「AI 新十大建設推動方案」，美國也有自己的「AI 行動計畫」。

這意味著，AI 已經不只是科技公司的戰場，而是各國政府的兵家必爭之地！而台廠在 AI 供應鏈中的角色，從晶圓代工、伺服器、散熱模組到光通訊模組，幾乎無所不包。特別是以下幾大領域，絕對是資金回流的焦點：

1. 矽光子技術與光通訊模組：AI 時代的傳輸革命
你知道嗎？AI 數據中心的運算速度越來越快，傳統的銅線傳輸已經跟不上需求了！這時候，矽光子技術就成了救星。這種技術用光來傳輸數據，台廠在這塊可是全球領先！像是台積電 (2330-TW) 先進製程上的優勢，讓它成為矽光子晶片的重要推手，而其他光通訊模組相關廠商，像聯亞 (3081-TW)、華星光(4979-TW)、光聖(6442-TW)、IET-KY(4971-TW) 等，也因為 AI 數據中心的爆炸性需求，訂單接到手軟！

2. AI 數據中心：台廠的硬實力
AI 數據中心是 AI 運算的核心，沒有強大的伺服器和散熱技術，AI 的運算力根本無從發揮。台廠在這塊可是硬實力滿滿！像是鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW) 和緯穎 (6669-TW) 這些伺服器大廠，早就成為輝達、超微（AMD）等國際大廠的關鍵供應商。

此外，散熱模組也是 AI 數據中心不可或缺的一環。像是奇鋐 (3017-TW)、雙鴻(3324-TW)、高力(8996-TW)、建準(2421-TW) 這些散熱專家，因為 AI 伺服器的散熱需求暴增，業績和股價都跟著水漲船高。隨著 AI 數據中心的建置熱潮持續升溫，這些台廠的成長空間絕對不容小覷！

3. AI 機器人：從概念到落地的超級商機
除了數據中心，AI 的應用正在從雲端走向實體，AI 機器人就是最好的例子！輝達執行長黃仁勳即將在 8 月訪台參加「智慧亞洲展」，這場以機器人為主題的展會，預計將掀起新一波 AI 機器人熱潮。而台廠在這塊也不落人後！像是新漢 (8234-TW)、昆盈(2365-TW)、佳能(2374-TW)、和樁(6215-TW)、(3019-TW)、所羅門(2359-TW) 等正在積極布局 AI 機器人，結合其在製造和自動化的優勢，未來在智慧工廠和服務型機器人市場大有可為。

隨著關稅變數逐漸明朗，資金正在加速回流到 AI 相關族群，尤其是矽光子、光通訊模組、AI 數據中心和 AI 機器人這些高成長領域。不過看好之餘，江江要提醒大家：務必留意資金的「輪動效應」。當像台積電這樣的大牛股短線漲多、開始整理時，資金不會傻傻等待，而是會轉向那些「剛完成整理、準備起漲」的新主升股。這就是投資的「節奏 TEMPO」！

現在，你若還不知道該如何應對盤勢變化、不知逢低卡位那隻 AI 股？手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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