國防部500億大標案，軍工、無人機概念股飛上天，軍工強勢概念股一次看 !!

台股加權指數下跌 0.9% 收在 23447.36，櫃買指數下跌 0.41% 收在 236.05。這周台股走勢持續震盪，加權指數在 23400 上下震盪，櫃買強於加權。國際各大指數在過去一周迎來一段小回檔，台股公布關稅後並沒有發生恐慌大跌，市場似乎以消化了關稅的不確定性，但目前市場最關注的就是尚未公布的 232 條款。232 條款關鍵不僅在稅率，更在課稅範圍，對台股影響重大，須留意 232 條款風險。

外資在台指期淨空單 36380 口，十大交易人的淨部位約 1500 口多單。外資操作偏空力道震盪減弱，十大交易人操作由空轉多，盤勢震盪轉漲機率高。美元指數 98.7，近期震盪幅度大，台幣也持續貶值，來到了 29.97，曾回到 30 元大關。若美元指數持續維持在 100 以下，將有利台股。

本週強弱勢族群 :

強勢族群： PCB、軍工、伺服器、光學鏡頭。

弱勢族群： 人造纖維、塑料。

回顧過去一周：

如上次所說：

上周有三大重點關注新聞：

1. 重要經濟數據公布：

1. 週三（7/30）美國將公布 GDP， 市場預測美國 GDP 會回到 2.4%。公布結果為 3%，大於市場預期。
2. 週四（7/31）美國聯準會 (Fed) 將公布利率決議，市場利率區間維持在 4.25%-4.50% 不變。美國核心 PCE 也將在周四公布。
3. 週五（8/1）公布美國非農就業人數，市場預測非農就業人數增加 10 萬，失業率降至 4.1%。

2. 科技巨頭公布財報公布：

1. 週四（7/31）META、微軟營收公布，Q2 營收都優於預期，Q3 財測也同樣優於預期，盤後分別上漲了 12% 跟 8%。
2. 週五（8/1）蘋果、Amazon 營收公布。

3. 台灣關稅

本週重點關注以及看法：

本周公布了很多重要經濟數據、科技巨頭財報以及台灣的對等關稅稅率

1. 重要經濟數據公布：

1. 美國聯準會 (Fed) 公布利率決議，市場利率區間維持在 4.25%-4.50% 不變。
2. 美國非農就業人數，市場預測非農就業人數增加 10 萬，但公布就業人數僅 7.3 萬人，且 5、6 月數據大幅下修，引發金融市場動盪。

市場原本因為周四聯準會記者會上的回答降低了 9 月降息機會，但非農就業人數遠低於預期，顯示就業市場疲弱，又再次點燃了 9 月降息的可能性。

2. 科技巨頭公布財報公布：

1. 蘋果、Amazon 營收公布。Amazon 營收獲利均超標，但保守的 Q3 財測與雲端利潤下滑導致股價重挫。蘋果盤後公布上季財報，獲利與營收表現雙雙超越華爾街預期。iPhone 銷售年增 13%，整體營收成長 10%，主要受惠於 iPhone 及中國市場銷售回暖。蘋果股價盤後上漲，關稅雖然提高了蘋果的經營成本，但消費者為避免價格上漲提前進店消費，反而為上季帶來一波搶購潮。不過，庫克說，在整體 10 個百分點銷售增幅裡，這僅占 1 個百分點。

3. 關稅、232 條款

目前美方對台灣實施 20% 對等關稅，賴政府希望趕在 8 月 7 日正式生效前，將稅率談降至 15%，但進展仍不明朗。同時，美國預計近期公布依「232 條款」制定的半導體進口關稅，台灣是否會被納入高稅率名單，以及什麼產業會被納入，備受關注。「232 條款」關鍵不僅在稅率，更在課稅範圍與認定原則。若美方採「原產地課稅」作法，即使台灣晶片經第三地組裝出口美國，也可能被追溯課稅。這也意味著，關稅影響恐不再侷限於晶片製造端，而將一路延伸至筆電、手機等終端應用市場，重創整條消費性電子供應鏈，成為下半年景氣轉折的重大變數。

4. 軍工熱度興起

受到國防部釋出近 500 億元軍用商規無人機標案、以及總統賴清德預告明年國防預算將達 GDP 的 3% 以上，以提升自我防衛能力激勵，軍工類股熱度狂升，成為市場上近期新的熱門族群。

盤面走勢震盪，加權指數持續在 23400 上下震盪，外資偏空力道震盪減弱、十大交易人操作翻多，232 條款尚未公布，留意關稅消息，小心回檔的可能。

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二、軍工強勢概念股

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