《價值型投資 最新產業研究報告》新日興（3376-TW）卡位蘋果折疊iPhone轉軸　營收獲利雙爆發

新日興 (3376-TW) 近年積極從筆電轉軸供應商，轉型切入高階穿戴裝置與折疊裝置市場。隨著蘋果預計於 2026 年下半年推出首款折疊 iPhone，公司成功成為雙軸承供應商之一（另一家為美商安菲諾），可望奪下約半數轉軸訂單。

法人預估，折疊軸承單價與毛利遠高於傳統筆電產品，加上初期出貨量上看 1,500 萬支，有機會為新日興 (3376-TW) 帶來逾百億元營收，推升 2026 年合併營收年增超過 85%，每股盈餘上看 13 元，寫下獲利新高。

除了單一題材，新日興 (3376-TW) 同步擴充產能與提升自主技術，以因應折疊手機量產需求。越南新廠將於 2025 年量產，蘇州新廠預計 2026 年到位；MIM（金屬射出成型）等製程也已自製化，具備量產穩定性與毛利提升空間。公司技術已通過蘋果驗證，折疊軸承進入量產準備階段。

營收來源方面，新日興 (3376-TW) 穿戴裝置營收占比已突破五成，並持續拓展 AI PC、智慧眼鏡、三折與四折式高階鉸鏈等新產品；客戶組合方面，除了蘋果，新日興 (3376-TW) 也已打入小米、OPPO、三星等品牌折疊裝置供應鏈，降低對單一客戶的依賴風險。

目前市場對蘋果折疊機仍持觀望態度，滲透率僅約 1.5%，但法人普遍認為，蘋果有望藉品牌優勢擴大市場規模，並帶動整體供應鏈同步成長。整體而言，蘋果折疊 iPhone 將是新日興 (3376-TW) 未來幾年營運結構轉型、營收獲利雙成長的關鍵引擎。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場， 請先加入慶龍老師官方 LINE，輸入 @ai8085 或點擊文章下方連結， 盤中 & 盤後會有二通免費 CALL 訊，帶你掌握現在看見未來。

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文章來源: 蔡慶龍分析師 - 摩爾投顧

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