iPhone 17 全面升級帶動供應鏈拉貨潮 : 台積電、大立光、晶技

iPhone 17 系列將於 2025 年 9 月發表，規格全面升級，主鏡頭首度導入 4,800 萬畫素並支援 8 倍光學變焦，前鏡頭亦提升至 2,400 萬畫素，顯著改善拍攝體驗，新款 A19 Pro 晶片採台積電（2330-TW）N3P 製程，效能提升達 15%，並搭配 VC 均熱板散熱，取代過往石墨片方案，顯示蘋果對高效能與低功耗都有強力需求。

〈AI 與介面創新引導換機潮〉
蘋果同步推出 Liquid Glass 半透明介面與 Apple Intelligence，改善視覺呈現與 AI 應用，包括即時翻譯與智慧搜尋，雖與三星、小米的生成式 AI 應用仍有落差，但藉由軟硬體結合，蘋果在用戶體驗上的差異化優勢逐漸顯現，相關設計除了提升操作感受，還可以替換機需求提供額外誘因。

〈新增 Air 機型帶動零組件變化〉
新推出的 iPhone 17 Air 厚度僅 5.5mm，主打輕薄設計並搭載自研 5G 晶片，定位取代 Plus 機型。新機取消實體 SIM 卡槽，全面導入 e-SIM，並以高階 Oscillator 整合設計，帶動晶技（3042-TW）出貨，橫向鏡頭模組設計則使大立光（3008-TW）、華通（2313-TW）受惠，鴻海（2317-TW）組裝訂單延續高檔。

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〈旺季出貨支撐台廠營運動能〉
2025 年 iPhone 出貨量預估 2.35 億支，年增 0.9%，雖然成長幅度有限，但旺季效應推升零組件需求，主要台廠供應鏈如台積電（2330-TW）、大立光（3008-TW）、晶技（3042-TW）、鴻海（2317-TW）、奇鋐（3017-TW）、臻鼎 - KY（4958-TW）、華通（2313-TW）皆將受惠於拉貨潮，營收動能集中在第三至第四季，預期為今年下半年台灣電子業的重要成長支撐。投資人記得要下載老師的 APP 接收最即時的分析資訊，也務必要鎖定智霖老師最新的直播，同時將影片分享出去喔！

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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧

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