《外資精點》美銀升國藥目標價至23元,重申「買入」評級

　　《經濟通通訊社26日專訊》美銀發表研究報告指,國藥(01099-HK)上半年收入2860億元人民幣,按年下跌2.9%。其中,醫藥分銷、醫療器械分銷、零售藥房及其他業務收入分別下跌3.5%、下跌2.5%、增加3.6%及下跌0.7%。

　　該行表示,考慮到藥品及醫療器械集中採購擴大的影響,下調國藥2025至2027年收入預測1.6%至1.7%,並下調2025至2026年毛利率預測0.4及0.2個百分點。基於上半年觀察到的水平,下調2025年起的營運費用率預測0.3個百分點。因此,下調2025至2027年盈利預測3.1%╱2.9%╱2.8%。

　　美銀將國藥目標價由22.2港元上調至23港元,並重申「買入」評級。

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