《外資精點》大摩︰希慎上半年業績勝預期,目標價升至14.3元

　　《經濟通通訊社26日專訊》大摩發表研究報告指出,希慎(00014-HK)上半年業績優於預期,同時由於較低的利息成本,以及更新的租金和出租率假設,該行將希慎目標價由12.5元上調至14.3元,維持「減持」評級。

　　該行維持希慎2025-27財年每股股息預測為1元,因為該行預計現金盈利無法覆蓋股息。該行將目標價上調14%,為基於更新後的淨資產值(NAV)及淨債務估計,並將NAV折讓收窄至60%以反映香港市場情緒改善。

　　該行對香港整體零售市場仍持謹慎態度,因消費模式變化、2025年下半年預計更多出境旅遊及失業率上升。所以,該行對希慎維持「減持」評級,因仍在等待香港零售市場出現有意義且可持續的復甦。(kl)

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