因應台股震盪拉回，尋找低位階概念股尤為重要，財富準備重分配

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。下周市場將陸續迎來 2025 國際半導體展、台北國際航太暨國防工業展、蘋果秋季發表會、Meta 開發者大會 Connect「四大亮點」，半導體設備、軍工、蘋果、AI 眼鏡等概念股搶先押寶行情，盤面資金可望逐題材而居。

台股加權指數 24,000 點關卡，雖 5 日、10 日均線失守，高檔賣壓持續調節，整體多頭格局未變，外資終結連五賣共 425.88 億元，(2) 日轉為買超 76.28 億元，在台指期淨部位方面，外資淨空單減少 2,369 口至 24,295 口；資金積極輪動，台股中長線資金面支撐，可聚焦低 CPO、機器人、無人機等低位階電子股。

CPO（共同封裝光學元件）技術目前仍在發展初期，因此大多數公司的營收貢獻有限，股價也相對較低。但若要從中尋找基本面較好的標的，可以關注光通訊元件領域的廠商。

上詮（3363）：上詮在 CPO 的共同封裝光學模組技術上有所布局，與國內外大廠合作。雖然目前的營收主要來自傳統光纖跳接線，但公司積極轉型切入高階市場，並已成功開發出矽光子（Silicon Photonics）相關產品。若能順利打入 AI 伺服器供應鏈，未來的成長動能值得期待。

機器人產業涵蓋範圍廣泛，從工業機器人到服務型機器人。如果要尋找基本面佳的標的，可以從關鍵零組件供應商著手，因為它們的產品應用範圍廣，較不容易受單一客戶影響。

所羅門（2359）：所羅門是台灣在機器人視覺與 AI 技術的領導廠商。其 3D 視覺辨識技術可讓機器人精準抓取和分揀物品，應用於智慧工廠、物流倉儲等領域。隨著智慧製造趨勢興起，所羅門的解決方案需求持續增加，其營收與獲利已展現出穩健成長的態勢。

無人機產業的應用日趨多元，從消費娛樂拓展至國防、農業、物流等。由於國內無人機產業正受到國防自主政策的大力扶植，相關供應鏈的公司基本面有明顯的改善。

雷虎（8033）：雷虎是台灣軍用無人機國家隊的重要成員，其產品線涵蓋軍用、商用及消費型無人機。受惠於國防訂單，公司營收持續成長，毛利率也因高階產品出貨而有所提升。雖然仍處於轉型階段，但其技術實力與國防政策的加持，使其基本面具備長線發展潛力。

佳凌 (4976-TW)
隨著全球電動車市場的擴大，佳凌的車載鏡頭業務持續受惠。

世紀 *(5314-TW)
隨著 AI 應用的大爆發，市場對 AI 伺服器的需求急遽增加，連帶提升了對伺服器電源、機殼等周邊設備的需求。世紀的產品正符合這個趨勢。

龍德造船 (6753-TW)
搭上國艦國造與國防軍工的長期趨勢，訂單能見度高。在高速船艇與無人艦艇等利基市場具備技術優勢，具有產業護城河。

偉詮電 (2436-TW)
隨著歐盟強制所有電子設備使用 Type-C 接口，以及更多智慧型手機、筆電等裝置導入快充技術，偉詮電的相關晶片需求穩定增長。

昇陽半 (8028-TW)
AI 晶片需要用到大量的先進封裝技術，而晶圓薄化正是先進封裝的關鍵步驟之一。昇陽半在晶圓薄化領域的布局，使其搭上了這波 AI 浪潮。

晟田 (4541-TW)
全球新機交機量持續增加，以及舊機維修需求穩定，使得晟田的航太業務基本面相當穩健。

昆盈 (2365-TW)
由於股價位階較低，加上有轉型題材，當市場資金尋找低價、具備想像空間的股票時，昆盈就可能成為被鎖定的標的。

* 台股突破 24,000 點大關，市場面臨短線過熱，健康回檔整理，整體多頭格局並未改變，在這種震盪格局下，選擇基本面穩健，且訂單能見度高的標的，在回檔時，反而是分批布局的好時機。

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