綜合外媒周四(4日)報導，花旗集團(C-US)將委託貝萊德(BLK-US)管理約800億美元客戶資產，進一步外包投資管理業務以簡化核心營運。此舉凸顯大型銀行與專業資產管理公司合作，將財富業務重心轉向客戶諮詢與財務規劃的趨勢。目前由花旗投資管理監管的客戶將繼續與花旗私銀團隊合作，獲得財富諮詢、資產配置和策略選擇服務。貝萊德負責管理和執行投資策略，花旗也將推出貝萊德的AladdinWealth平台給私銀和投資專業人員使用。這項合作符合執行長JaneFraser的重組方針，目標是精簡營運並提升財富管理獲利。Fraser近年持續推動業務轉型和人員精簡。根據協議，部分花旗投資管理員工將轉至貝萊德，擔任花旗客戶的投資組合經理。協議預計2025年第四季啟動。對貝萊德而言，此交易帶來可觀資金流入，並可長期接觸花旗的私募市場投資策略。該公司設定2030年前籌集4000億美元私募資金目標，以因應低費用指數策略的利潤壓力。花旗財富管理主管AndySieg表示：「我們無法靠自己讓平台規模翻倍，與貝萊德合作將使我們處於更有利地位。」貝萊德美國財富業務主管JaimeMagyera表示，這是「產業的關鍵時刻」，財富管理公司要擴大規模就必須尋找合作夥伴。同日稍早，高盛集團(GS-US)也宣布將投資最多10億美元於普信集團(TROW-US)，合作拓展私募市場產品。
